Přehled případu se záložkami a grafy

Přehled případu (Case Overview) může mít od verze 5.21 záložky a v nich grafy z dat případu. Nahoře zůstanou nejdůležitější údaje a podrobnosti, například graf, položky nebo dokumenty, si uživatel otevře jedním klepnutím místo procházení dlouhé stránky. Graf přitom nemusí čerpat z přehledu: vykreslí i dynamické řádky otevřeného případu. Nastavuje to autor šablony (role $Administrator nebo $Poweruser) v builderu přehledu případu: Šablony → šablona → Case Overview.

Jak to vidí uživatel

Na obrázku je objednávka. Nahoře jsou sekce s údaji objednávky, pod nimi sekce se záložkami Summary, Items a Documents.

Č.PrvekK čemu slouží
1Záložka SummaryOtevřená záložka. Obsahuje graf plánovaných výdajů.
2Záložka ItemsPoložky objednávky (tabulka jen pro čtení).
3Záložka DocumentsDokumenty případu s náhledem.
4Graf z dynamických řádkůSloupcový graf ze sloupců Month a Planned spend proměnné Spend plan tohoto případu. Když někdo v úkolu změní řádky, graf po obnovení přehledu ukáže nové hodnoty.

Jak přidat záložky

  1. V builderu přehledu klepněte na Přidat sekci (nebo Přidat sousední sekci) a vyberte Taby. Sekci roztáhněte na celou šířku.
  2. Klepnutím na + vpravo od záložek přidejte záložku. V okně vyplňte Název tabu, případně jazykové mutace, vyberte ikonu a potvrďte OK.
  3. Otevřete novou záložku a klepněte v ní na Přidat sekci. Vyberte komponentu, například Graf, Dynamické řádky nebo Dokument, a nastavte ji jako samostatnou sekci.
  4. Stejně přidejte další záložky. Pořadí změníte tažením za ikonu vlevo od názvu, název a ikonu tužkou, záložku odeberete košem.
  5. Klepněte na Uložit a výsledek zkontrolujte tlačítkem Otestovat na některém případu.

Nová prázdná záložka Approval nabízí Přidat sekci (2). Hotová sekce se záložkami vypadá v builderu takto:

Všechna tlačítka sekce Taby a okno Nastavení tabu popisuje článek Builder přehledu případu (Case Overview), část Sekce Taby.

Jak přidat graf z dynamických řádků

Šablona potřebuje proměnnou typu dynamické řádky s číselným sloupcem, například plán čerpání se sloupci Měsíc a Částka.

  1. Přidejte sekci Graf, samostatně nebo do záložky.
  2. V průvodci grafem v kroku Zdroj dat vyberte v poli Zdroj dat hodnotu Dynamické řádky a v poli Dynamické řádky proměnnou.
  3. V kroku Typ grafu zvolte sloupcový, čárový nebo koláčový graf.
  4. V kroku Konfigurace os vyberte sloupec pro osu X, číselné sloupce pro osu Y a agregaci, například součet.
  5. V kroku Stylování zadejte název grafu a barvy a průvodce dokončete.
  6. Uložte builder a graf vyzkoušejte tlačítkem Otestovat na případu, který má řádky vyplněné.

Omezení

  • Do jedné záložky patří jedna komponenta. Záložky nejde vnořovat.
  • Smazáním záložky nebo celé sekce Taby se smažou i komponenty v ní.
  • Graf z dynamických řádků počítá se všemi řádky proměnné; Filtrovat data se nabízí jen u grafu z přehledu.
  • Řádky se stejnou hodnotou na ose X se sloučí.
  • V builderu graf z dynamických řádků obvykle neukazuje data, protože výchozí řádky šablony bývají prázdné. Skutečný graf uvidíte až na případu.
  • Existující grafy z přehledů fungují beze změny.

Související: Builder přehledu případu (Case Overview), Detail případu, Proměnná dynamické řádky.

Tiskové šablony

Builder přehledu případu (Case Overview)
Team assistant (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)