Základní pojmy

Tyto pojmy se objevují v celém manuálu i v aplikaci. Příklady vycházejí z procesu objednávky, který manuál používá na obrázcích.

Procesy

PojemCo znamenáPříklad
ŠablonaPředpis procesu: kroky, formuláře, řešitelé, pravidla, tisky a automatizace. Navrhuje ji správce šablon.Šablona Purchase Order
HlavičkaVstupní bod šablony, ze kterého se zakládají případy. Jedna šablona může mít více hlaviček, například pro různé firmy nebo pobočky, a každá může být dostupná jiným lidem. V okně Nový případ vybíráte právě hlavičku.Hlavička Purchase Order
PřípadJeden konkrétní běh procesu podle šablony. Má název, vlastníka, stav, proměnné, dokumenty a historii.Objednávka TAS-PO-202610-0003 – kancelářské potřeby
Vlastník případuUživatel, který případ založil nebo kterému byl předán. Odpovídá za něj a vidí ho ve svých případech.Klára Benešová
Stav případuFáze, ve které se případ nachází. Stavy definuje šablona.Ke schválení, Dodávka probíhá
ProměnnáÚdaj, který se v případu uchovává: text, číslo, datum, výběr ze seznamu, tabulka nebo dokumenty. Proměnné se vyplňují ve formulářích úkolů.Dodavatel, Nákladové středisko, Položky objednávky
DokumentSoubor přiložený k případu nebo úkolu, například PDF objednávky nebo faktura. Dokumenty mají verze a dají se hledat napříč případy.Objednávka.pdf

Úkoly

PojemCo znamená
ÚkolKrok v případu. Uživatelský úkol řeší člověk ve formuláři, automatický úkol udělá TAS sám (výpočet, e-mail, tisk, napojení na jiný systém).
ŘešitelKdo má úkol splnit. Šablona ho určuje pravidlem, například vlastník případu, nadřízený, role, organizační jednotka nebo uživatel z proměnné.
Úkol k odběruÚkol určený skupině lidí. Kdo si ho první převezme, ten ho řeší.
SplnitDokončit úkol. Případ se pak posune k dalším krokům. Rozpracovaný úkol můžete průběžně ukládat a splnit ho později.
Předat / PřevzítPředat úkol jinému uživateli, nebo převzít úkol, který je k odběru.
TermínDatum, do kdy má být úkol splněn. Úkol po termínu se považuje za eskalovaný.
SupervizorUživatel, který na úkol dohlíží. Může úkol přidělit řešiteli a dostává přehled eskalovaných úkolů.
InstrukceNávod k úkolu od správce šablony, zobrazený přímo ve formuláři.

Lidé a oprávnění

PojemCo znamená
UživatelOsoba s účtem v TAS.
RoleSkupina oprávnění: co uživatel smí zakládat, vidět a dělat. Uživatel může mít více rolí.
KompetenceOprávnění, které se uživateli přiřadí automaticky podle pravidel, například podle organizační jednotky.
Organizační jednotkaÚtvar ve firemní struktuře. Má svého manažera, ze kterého TAS odvozuje nadřízeného.
ZástupDočasné předání agendy kolegovi během nepřítomnosti.
AdministrátorUživatel se systémovou rolí, která zpřístupní správu systému.

Práce s daty

PojemCo znamená
PřehledUložená tabulka případů s vybranými sloupci, filtry a řazením. Přehledy se dají sdílet a odebírat e-mailem.
ReportGraf nebo statistika nad přehledem.
DashboardÚvodní obrazovka složená z widgetů, kterou si každý uživatel upraví podle sebe.
NovinkaZpráva od správce, která se zobrazí v oznámeních, na dashboardu nebo přímo v úkolu.
UdálostAkce, kterou lze nad případem spustit mimo běžný průběh, například zrušení nebo změna objednávky. Události také zakládají případy z jiných systémů.
PlánPravidelné automatické zakládání případů, například každý měsíc.

Proměnné, historie a graf případu

Nahrání dokumentu, složky a revize
Team assistant (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)