Orientace v rozhraní

Po přihlášení se TAS otevře na úvodní obrazovce (Dashboard). Všechny obrazovky mají stejné rozvržení: vlevo boční menu, nahoře lišta s hledáním a účtem, uprostřed obsah stránky. Tento článek popisuje každou část rozvržení. Jednotlivé stránky (úkoly, případy, přehledy…) mají vlastní články.

Č.OblastK čemu slouží
1Boční menuPřepínání mezi hlavními částmi aplikace a zakládání nových případů.
2Horní lištaAI asistent, oblíbené, oznámení, hledání a nabídka vašeho účtu. Je stejná na všech obrazovkách.
3Záhlaví stránkyIkona a název otevřené stránky.
4Akce stránkyTlačítka, která pracují s otevřenou stránkou, například Uložit, Zavřít nebo Splnit. Každá stránka má jiné.
5ZáložkyNěkteré stránky mají více částí. Klepnutím na záložku přejdete na jinou část.
6ObsahVlastní obsah stránky: formulář, seznam, tabulka nebo dlaždice.

Boční menu

Č.PrvekK čemu slouží
1Nový případOtevře okno pro založení nového případu. Nabídne jen procesy, které smíte zakládat.
2Položky menuHlavní části aplikace. Otevřená část je zvýrazněná zelenou ikonou.
3Powered by SycaOdkaz na web výrobce.
4Sbalit menuZúží menu jen na ikony a uvolní místo pro obsah. Dalším klepnutím menu zase rozbalíte.
5VerzeVerze TAS, kterou používáte. Klepnutím otevřete technický changelog.

Které položky v menu uvidíte, záleží na vašich rolích. Běžný uživatel má tyto položky:

PoložkaCo v ní najdete
DashboardÚvodní obrazovka s widgety: vaše úkoly, případy, kalendář, oblíbené a novinky.
ÚkolyÚkoly, které máte řešit nebo si můžete převzít.
PřípadyPřípady, které jste založili nebo na kterých pracujete.
PřehledyUložené tabulky případů s vlastními sloupci a filtry.
ReportyGrafy a statistiky nad přehledy.
DokumentyHledání a správa dokumentů napříč případy.
ManuályNávody a dokumenty, které pro vás připravil správce.

Administrátor a správce šablon mají pod těmito položkami ještě skupinu Admin: Šablony, Administrace, Plánování, Uživatelé, Role, Org. struktura a Události. Popisuje je sekce Administrace.

Sbalené menu ukazuje jen ikony ve stejném pořadí. Šipka dole ho zase rozbalí.

Horní lišta

Č.PrvekK čemu slouží
1AI asistentPole „Zeptejte se mě na cokoli…“ otevře chat s AI asistentem. Zobrazí se jen tehdy, když má vaše instalace AI zapnuté.
2OblíbenéSeznam obrazovek, které jste si uložili do oblíbených. Tlačítkem „Přidat aktuální obrazovku do oblíbených“ uložíte stránku, na které právě jste. Pokud už v oblíbených je, tlačítko ji odebere.
3OznámeníNovinky od správce a upozornění na údržbu systému. Tečka u zvonku znamená, že máte nová oznámení.
4HledáníOtevře stránku pro hledání v názvech případů a úkolů, v proměnných a v dokumentech.
5Váš účetVaše jméno a profilová fotka. Klepnutím otevřete nabídku účtu.

Oblíbené

Oblíbené jsou zkratky na obrazovky, které používáte nejčastěji: založení konkrétního procesu, přehled nebo jiná stránka. Klepnutím na položku ji otevřete. Podrobnosti popisuje článek Oblíbené.

Nabídka účtu

PoložkaK čemu slouží
ZástupNastaví, kdo vás zastupuje během nepřítomnosti. Viz článek Zástup a dovolená.
NastaveníVáš profil, jazyk, formát data, e-mailová upozornění, připojené aplikace a změna hesla. Viz článek Nastavení účtu.
Přepínání světlý/tmavý režimPřepne barvy aplikace mezi světlým a tmavým vzhledem.
Odhlásit seUkončí přihlášení v tomto prohlížeči.

V nabídce se mohou objevit ještě tyto položky:

  • Zastupuji / Jsem zastupován: když někoho zastupujete, můžete se tu přepnout do jeho agendy a zase zpět do své.
  • Pohled admin / Pohled uživatel: jen pro administrátory. Přepíná mezi zobrazením administrátora a běžného uživatele, takže si můžete ověřit, co vidí ostatní.
Co může správce skrýt
Správce systému může v konfiguraci skrýt tlačítko Nový případ, hledání, odhlášení a odkaz Powered by Syca. Pokud některý prvek nevidíte, je skrytý ve vaší instalaci.

Oznámení

V oznámeních najdete novinky, které vám poslal správce, a hlášení o plánované údržbě. Klepnutím na novinku ji otevřete celou. Odkaz Všechny novinky otevře seznam všech novinek. Prioritní novinky se navíc zobrazují přímo v horní liště. Odkaz Více informací otevře celou novinku, a když je prioritních novinek víc, můžete mezi nimi listovat.

Na mobilu a tabletu

Na úzké obrazovce se boční menu skryje. Otevřete ho ikonou menu vlevo nahoře. Pole AI asistenta se přesune pod horní lištu.

Oblíbené

Widgety dashboardu
Team assistant (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)