Záložka Šablona

Status šablony
Viditelnost dokumentů
Skartace
Archivace
HTML dokumentace
Logy
Jak založit novou šablonu

Záložka Šablona je první záložka každé šablony. Nastavujete na ní název, status, popis a výchozí název případu, kdo vidí případy šablony, kde se zobrazují jejich dokumenty, skartaci, archivaci a poznámky pro správce. Otevře se po klepnutí na Přidat šablonu nebo po otevření existující šablony ze seznamu Šablony.

Č.	Prvek	K čemu slouží
1	Zavřít	Vrátí vás tam, odkud jste šablonu otevřeli (obvykle do seznamu šablon). Při neuložených změnách se TAS zeptá, zda je uložit.
2	Šablona	Tato záložka.
3	Hlavičky	Hlavičky šablony – pod jakým názvem a komu se šablona nabízí při zakládání případu. Viz článek Hlavičky šablony.
4	Úkoly	Seznam úkolů šablony a tlačítko Propojení se seznamem spojení mezi úkoly.
5	Proměnné	Proměnné šablony.
6	Stavy	Stavy případu, viz článek Stavy případu.
7	Tisk	Tiskové šablony.
8	Case Overview	Návrhář přehledu případu.
9	Graf	Grafický editor procesu, viz článek Graf šablony.
10	Logy	Logy změn šablony, viz Logy. Tlačítko se zobrazí jen u uložené šablony.
11	HTML	Stáhne dokumentaci šablony jako soubor `<název šablony>.htm`, viz HTML dokumentace.
12	Uložit	Uloží záložku a nechá šablonu otevřenou. Nová šablona po prvním uložení dostane ID.
13	Uložit a zavřít	Uloží záložku a šablonu zavře.
14	Status	Status šablony, viz Status šablony. Nová šablona má status Vyvíjená.
15	Výchozí název šablony	Povinný. Název, pod kterým šablonu najdete v seznamu. Musí být jedinečný mezi nesmazanými šablonami, jinak uložení skončí chybou.
16	Další varianty jazyků	Rozbalí pole pro překlad názvu do dalších jazyků aplikace. Uživatel uvidí název ve svém jazyce, pokud je vyplněný, jinak výchozí. Odkazem ...zobrazit méně pole zase sbalíte.
17	AI překlad	Doplní překlady z výchozí hodnoty pomocí AI. Zobrazí se, jen když je v Konfiguraci zapnuté `AI.enabled`, a je aktivní, jen když je výchozí pole vyplněné.
18	Výchozí název případu	Povinný, nejvýše 70 znaků. Název, který se předvyplní nově zakládaným případům z této šablony.
19	Výchozí popis	Popis účelu šablony pro správce. Má také jazykové varianty a AI překlad. Zobrazuje se ve sloupci Popis v seznamu šablon.
20	Štítek G	Označuje nastavení, jehož změna se promítne i do již vytvořených případů. Bez štítku se změna týká jen nových případů.
21	Viditelné pro členy org. jednotky	Členové vybrané organizační jednotky vidí všechny případy této šablony.
22	Viditelné pro uživatele s rolí	Uživatelé s vybranou rolí vidí všechny případy této šablony.
23	Vždy povolit předávání úkolů a spouštění událostí uživatelům této role	Uživatelé s vybranou rolí vidí úkoly případů této šablony, mohou je vždy převzít a předat a spouštět události případu. Hodí se pro správce agendy.
24	Dokumenty budou vidět	Kde budou vidět dokumenty z DMS připojené k případům této šablony, viz Viditelnost dokumentů.
25	Povolit skartaci	Zapne skartaci případů, viz Skartace. Po zaškrtnutí se zobrazí další pole.
26	Spuštění skartace	Od kdy se počítá skartační lhůta: Od začátku případu nebo Od konce případu.
27	Skartovat za (dny)	Počet dnů od zvoleného okamžiku, po kterých se případ skartuje.
28	Skartovat dokumenty	Při skartaci se smažou i dokumenty případu v DMS.
29	Povolit archivaci	Zapne automatickou archivaci případů, viz Archivace. Sekci vidí jen administrátor.
30	Spuštění archivace	Od začátku případu nebo Od konce případu.
31	Archivovat za (dny)	Počet dnů od zvoleného okamžiku, po kterých se případ archivuje.
32	Poznámky	Volný text s formátováním (editor jako v e-mailu). Slouží správcům šablony, například pro historii změn nebo kontakty na garanty procesu. Uživatelům se nezobrazuje.

Název šablony a hlavička
Při prvním uložení nové šablony vznikne také hlavička se stejným názvem. Hlavička je to, co uživatel vidí při zakládání případu. Pozdější přejmenování šablony název hlavičky nezmění – ten upravíte na záložce Hlavičky.

Status šablony

Status	Co znamená
Provozní	Šablona je v provozu. Případy lze zakládat jen z provozní šablony (a jen přes její aktivní hlavičky).
Pozastavená	Šablona se nenabízí k založení případu. Běžící případy pokračují normálně. Použijte ji, když proces dočasně nebo trvale končí.
Vyvíjená	Šablona se připravuje a k založení případu se nenabízí. Takový status má každá nová, importovaná a obnovená šablona.
Testovaná	Šablona je ve fázi testování a k založení případu se nenabízí. Status slouží hlavně jako informace pro ostatní správce.

Status změníte tady nebo rychleji v seznamu šablon akcí Status.

Viditelnost dokumentů

Volba	K čemu slouží
Pouze v tomto procesu	Dokumenty případu jsou vidět jen v tomto případu. Výchozí volba.
I v nadřazených procesech	Dokumenty jsou vidět také v nadřazeném případu, pokud případ běží jako podproces.
I v podřízených procesech	Dokumenty jsou vidět také v podprocesech tohoto případu.
I v nadřazených i podřízených procesech	Kombinace obou předchozích možností.

Skartace

Skartace vymaže data případu po uplynutí lhůty, typicky kvůli ochraně osobních údajů. Vymažou se hodnoty proměnných, které mají v nastavení zaškrtnuté Skartovatelná proměnná, a to včetně jejich historie. Ostatní proměnné, úkoly a případ samotný zůstávají. Pokud je zaškrtnuté Skartovat dokumenty, smažou se navíc všechny dokumenty případu z DMS, a to fyzicky, ne do koše.

Lhůta se počítá od skutečného začátku případu, nebo od jeho dokončení. S volbou Od začátku případu se skartují i případy, které ještě běží.

Skartaci provádí cron
Skartaci spouští cron TemplateProcessShredding (jednou denně v noci). Ve výchozím stavu je vypnutý – dokud ho administrátor v Administraci › Crony nezapne, nastavení na šabloně nic neudělá. Skartace je nevratná.

Archivace

Archivace přesune případy do archivních tabulek. Nezatěžují pak běžné seznamy a výpočty, v přehledech je ale dál můžete zobrazit a filtrovat. Sekci vidí a ukládá jen administrátor.

Lhůta se počítá stejně jako u skartace. S volbou Od začátku případu se archivují i případy, které ještě běží.

Archivaci provádí cron
Archivaci spouští cron ArchivationCron (jednou denně o půlnoci), ve výchozím stavu vypnutý. Archivovaný případ lze vrátit ručně dearchivací, viz článek Uspání, archivace a smazání případu.

HTML dokumentace

Tlačítko HTML stáhne soubor s technickým popisem šablony v jazyce přihlášeného uživatele. Obsahuje údaje ze záložky Šablona, hlavičky s rolemi a organizačními jednotkami, úkoly včetně řešitelů a výpočtů, proměnné včetně hodnot seznamů, spojení mezi úkoly a mapování proměnných do podprocesů. Hodí se jako příloha k dokumentaci procesu nebo pro porovnání dvou verzí šablony.

Logy

Tlačítko Logy zobrazí záznamy aplikačního logu, které se týkají této šablony: kdo a kdy ukládal úkoly, proměnné, spojení a další části šablony. Data v tabulce uvidí jen administrátor.

Č.	Prvek	K čemu slouží
1	Detail	Otevře detail vybraného záznamu. Totéž udělá dvojklik na řádek.
2	Časový rozsah	Omezí záznamy na období od–do. Když je rozsah nastavený, tlačítko je zvýrazněné.
3	Obnovit	Znovu načte záznamy.
4	Datum	Čas záznamu. Pod záhlavím je filtr data a času.
5	Zpráva	Text záznamu. Filtr hledá v textu; potvrďte ho klávesou Enter.
6	Kategorie	Kategorie záznamu, u změn šablony Templates.
7	Level	Závažnost: error, warn, info, debug, trace.
8	Trace ID	Identifikátor požadavku. Všechny záznamy jednoho uložení mají stejné Trace ID.

Jak založit novou šablonu

V seznamu Šablony klepněte na Přidat šablonu.
Vyplňte Výchozí název šablony a Výchozí název případu, případně popis.
Status nechte Vyvíjená, dokud šablonu nedokončíte.
Klepněte na Uložit. Šablona dostane ID a vznikne k ní výchozí hlavička.
Pokračujte na záložkách Proměnné, Úkoly (nebo Graf), Stavy a Hlavičky.
Až je šablona otestovaná, přepněte status na Provozní a uložte.

Související: Seznam šablon; Hlavičky šablony; Stavy případu; Graf šablony; Import, export a kopírování šablony.

Graf šablony

Seznam šablon

(opens in a new tab)