Záložka Šablona v5.21

Status šablony
Výchozí název případu
Viditelnost dokumentů
Skartace
Archivace
HTML dokumentace
Logy
Jak založit novou šablonu

Záložka Šablona je první záložka každé šablony. Nastavujete na ní název, status a popis šablony, kdo vidí případy šablony, kde se zobrazují jejich dokumenty, skartaci, archivaci a poznámky pro správce. Otevře se po otevření šablony ze seznamu Šablony a po založení nové šablony. Tento článek popisuje verzi 5.21.

Č.	Prvek	K čemu slouží
1	Zavřít	Vrátí vás tam, odkud jste šablonu otevřeli (obvykle do seznamu šablon). Při neuložených změnách se TAS zeptá, zda je uložit.
2	Šablona	Tato záložka.
3	Hlavičky	Hlavičky šablony – pod jakým názvem a komu se šablona nabízí při zakládání případu. Viz článek Hlavičky šablony.
4	Úkoly	Seznam úkolů šablony a tlačítko Propojení se seznamem spojení mezi úkoly.
5	Proměnné	Proměnné šablony. Tlačítko Přiřazení na této záložce otevře přiřazení proměnných ve všech úkolech, viz článek Přiřazení proměnných a sekce.
6	Stavy	Stavy případu, viz článek Stavy případu.
7	Tisk	Tiskové šablony.
8	Case Overview	Návrhář přehledu případu.
9	Graf	Grafický editor procesu, viz článek Graf šablony.
10	Počet položek	Číslo u záložek Hlavičky, Úkoly, Proměnné, Stavy a Tisk ukazuje, kolik položek záložka obsahuje. Šedá nula znamená prázdnou záložku, takže hned vidíte, co v šabloně ještě chybí.
11	Logy	Logy změn šablony, viz Logy. Tlačítko se zobrazí jen u uložené šablony.
12	HTML	Stáhne dokumentaci šablony jako soubor `<název šablony>.htm`, viz HTML dokumentace.
13	Uložit	Uloží záložku a nechá šablonu otevřenou. Nová šablona po prvním uložení dostane ID.
14	Uložit a zavřít	Uloží záložku a šablonu zavře.
15	Status	Provozní nebo Neaktivní, viz Status šablony.
16	Výchozí název šablony	Povinný. Název, pod kterým šablonu najdete v seznamu. Musí být jedinečný mezi nesmazanými šablonami, jinak uložení skončí chybou.
17	Další varianty jazyků	Rozbalí pole pro překlad názvu do dalších jazyků aplikace. Uživatel uvidí název ve svém jazyce, pokud je vyplněný, jinak výchozí. Odkazem ...zobrazit méně pole zase sbalíte.
18	AI překlad	Doplní překlady z výchozí hodnoty pomocí AI. Zobrazí se, jen když je v Konfiguraci zapnuté `AI.enabled`, a je aktivní, jen když je výchozí pole vyplněné.
19	Výchozí popis	Popis účelu šablony pro správce. Má také jazykové varianty a AI překlad. Zobrazuje se ve sloupci Popis v seznamu šablon.
20	Viditelné pro členy org. jednotky	Členové vybrané organizační jednotky vidí všechny případy této šablony. Štítek G označuje nastavení, jehož změna se promítne i do již vytvořených případů.
21	Viditelné pro uživatele s rolí	Uživatelé s vybranou rolí vidí všechny případy této šablony.
22	Vždy povolit předávání úkolů a spouštění událostí uživatelům této role	Uživatelé s vybranou rolí vidí úkoly případů této šablony, mohou je vždy převzít a předat a spouštět události případu. Hodí se pro správce agendy.
23	Dokumenty budou vidět	Kde budou vidět dokumenty z DMS připojené k případům této šablony, viz Viditelnost dokumentů.
24	Skartovat za (dny)	Za kolik dnů od ukončení případu se případ skartuje. Prázdné pole skartaci vypíná. Viz Skartace.
25	Rozsah skartace	Co se skartuje: Hodnoty proměnných, Hodnoty proměnných a dokumenty nebo Celý případ. Pole se zobrazí, až vyplníte počet dnů; výchozí je Hodnoty proměnných.
26	Archivovat za (dny)	Za kolik dnů od ukončení případu se případ archivuje. Prázdné pole archivaci vypíná. Sekci Archivace vidí jen administrátor, viz Archivace.
27	Poznámky	Volný text s formátováním (editor jako v e-mailu). Slouží správcům šablony, například pro historii změn nebo kontakty na garanty procesu. Uživatelům se nezobrazuje.

Co se změnilo proti verzi 5.19
Status má jen dvě hodnoty (Provozní a Neaktivní), pole Výchozí název případu je pryč, skartace a archivace se zapínají vyplněním počtu dnů a lhůta se vždy počítá od ukončení případu. Skartace má nově rozsah Celý případ. U záložek je počet položek.

Název šablony a hlavička
Při prvním uložení nové šablony vznikne také hlavička se stejným názvem. Hlavička je to, co uživatel vidí při zakládání případu. Pozdější přejmenování šablony název hlavičky nezmění – ten upravíte na záložce Hlavičky.

Status šablony

Status	Co znamená
Provozní	Šablona je v provozu. Případy lze zakládat jen z provozní šablony (a jen přes její aktivní hlavičky).
Neaktivní	Šablona se nenabízí k založení případu. Běžící případy pokračují normálně. Takový status má každá nová a každá obnovená šablona. Nahrazuje dřívější statusy Pozastavená, Vyvíjená a Testovaná.

Status změníte tady nebo rychleji v seznamu šablon akcí Status. Smazaná šablona má status Smazaná a najdete ji v seznamu šablon na záložce Smazané.

Výchozí název případu

Od verze 5.21 šablona nemá pole Výchozí název případu. Nový případ dostane název podle šablony. Jiný název mu nastavíte výpočtem nebo ho změní uživatel.

Viditelnost dokumentů

Volba	K čemu slouží
Pouze v tomto procesu	Dokumenty případu jsou vidět jen v tomto případu. Výchozí volba.
I v nadřazených procesech	Dokumenty jsou vidět také v nadřazeném případu, pokud případ běží jako podproces.
I v podřízených procesech	Dokumenty jsou vidět také v podprocesech tohoto případu.
I v nadřazených i podřízených procesech	Kombinace obou předchozích možností.

Skartace

Skartace vymaže data případu po uplynutí lhůty, typicky kvůli ochraně osobních údajů. Zapnete ji vyplněním pole Skartovat za (dny); prázdné pole ji vypíná. Lhůta se počítá vždy od ukončení případu, běžící případy se neskartují.

Rozsah skartace	Co se smaže
Hodnoty proměnných	Hodnoty proměnných, které mají v nastavení zaškrtnuté Skartovatelná proměnná, včetně jejich historie. Ostatní proměnné, úkoly a případ zůstávají.
Hodnoty proměnných a dokumenty	Totéž a navíc všechny dokumenty případu v DMS, fyzicky, ne do koše.
Celý případ	Případ se smaže celý.

Skartaci provádí cron
Skartaci spouští cron TemplateProcessShredding. Na nové instalaci není založený a na ostatních bývá vypnutý – dokud ho administrátor v Administraci › Crony nepřidá a nezapne, nastavení na šabloně nic neudělá. Skartace je nevratná.

Archivace

Archivace přesune případy do archivních tabulek. Nezatěžují pak běžné seznamy a výpočty, v přehledech je ale dál můžete zobrazit a filtrovat. Zapnete ji vyplněním pole Archivovat za (dny), lhůta se počítá od ukončení případu. Sekci vidí a ukládá jen administrátor.

Archivaci provádí cron
Archivaci spouští cron ArchivationCron (jednou denně o půlnoci), ve výchozím stavu vypnutý. Archivovaný případ lze vrátit ručně dearchivací, viz článek Uspání, archivace a smazání případu.

HTML dokumentace

Tlačítko HTML stáhne soubor s technickým popisem šablony v jazyce přihlášeného uživatele. Obsahuje údaje ze záložky Šablona, hlavičky s rolemi a organizačními jednotkami, úkoly včetně řešitelů a výpočtů, proměnné včetně hodnot seznamů, spojení mezi úkoly a mapování proměnných do podprocesů. Hodí se jako příloha k dokumentaci procesu nebo pro porovnání dvou verzí šablony.

Logy

Tlačítko Logy zobrazí záznamy aplikačního logu, které se týkají této šablony: kdo a kdy ukládal úkoly, proměnné, spojení a další části šablony. Data v tabulce uvidí jen administrátor.

Č.	Prvek	K čemu slouží
1	Detail	Otevře detail vybraného záznamu. Totéž udělá dvojklik na řádek.
2	Časový rozsah	Omezí záznamy na období od–do. Když je rozsah nastavený, tlačítko je zvýrazněné.
3	Obnovit	Znovu načte záznamy.
4	Datum	Čas záznamu. Pod záhlavím je filtr data a času.
5	Zpráva	Text záznamu. Filtr hledá v textu; potvrďte ho klávesou Enter.
6	Kategorie	Kategorie záznamu, u změn šablony Templates.
7	Level	Závažnost: error, warn, info, debug, trace.
8	Trace ID	Identifikátor požadavku. Všechny záznamy jednoho uložení mají stejné Trace ID.

Jak založit novou šablonu

V seznamu Šablony klepněte na Přidat šablonu a zvolte, jak šablonu založíte (postup popisuje článek Založení šablony: ručně, AI Builderem, importem nebo z diagramu).
Na záložce Šablona doplňte popis, viditelnost a případně skartaci a archivaci.
Status nechte Neaktivní, dokud šablonu nedokončíte.
Klepněte na Uložit.
Pokračujte na záložkách Proměnné, Úkoly (nebo Graf), Stavy a Hlavičky. Počty u záložek ukazují, co je ještě prázdné.
Až je šablona otestovaná, přepněte status na Provozní a uložte.

Související: Seznam šablon; Založení šablony: ručně, AI Builderem, importem nebo z diagramu; Hlavičky šablony; Stavy případu; Graf šablony; Přiřazení proměnných a sekce; Import, export a kopírování šablony.

Založení šablony: ručně, AI Builderem, importem nebo z diagramu

Záložka Šablona

(opens in a new tab)