Založení nového případu

Nový případ, například novou objednávku, založíte tlačítkem Nový případ vlevo nahoře. Tlačítko je dostupné odkudkoli v aplikaci. V okně vyberete, jaký případ chcete založit, a TAS vám hned otevře první úkol, který v něm máte vyplnit.

Okno Vytvoření nového případu

Č.PrvekK čemu slouží
1HvězdičkaPřidá vybraný typ případu do oblíbených, nebo ho z nich odebere. Plná hvězdička znamená, že typ už v oblíbených máte. Dokud nic nevyberete, je neaktivní.
2Výběr případuSeznam typů případů, které smíte založit. Začněte psát a seznam se zúží. Křížkem výběr vymažete.
3Vytvoření případuZaloží případ vybraného typu. Dokud nic nevyberete, je neaktivní.
4ZavřítZavře okno bez založení případu.
5KřížekTaké zavře okno bez založení případu.

Text Vyberte z případů v prázdném poli je jen nápověda. Nevybíráte v něm existující případ, ale typ nového případu. Každá položka odpovídá jedné hlavičce šablony, například Purchase Order. Pokud má šablona popis, zobrazí se po výběru pod polem.

V seznamu jsou jen typy, které smíte zakládat. Typ se nabízí, když je šablona aktivní, její hlavička je zapnutá a máte roli nebo patříte do organizační jednotky (jako člen nebo manažer), které správce šablony zakládání povolil. Administrátor a uživatel s rolí Power user vidí všechny aktivní typy.

Najděte typ rychleji
Seznam bývá dlouhý. Napište část názvu, například „Purchase“, a vyberte ze zúženého seznamu. Typy, které zakládáte často, si hvězdičkou přidejte do oblíbených. Pak je založíte jedním klepnutím z oblíbených v horní liště.

Když okno otevřete z přehledu, je v něm předvyplněný typ případu, na kterém přehled stojí, pokud ho smíte zakládat.

Oblíbené

Klepnutím na prázdnou hvězdičku otevřete okno pro přidání do oblíbených. V něm můžete upravit název položky a potvrdit ji. Položka se pak objeví v oblíbených a případ tohoto typu založíte přímo odtud, bez okna Vytvoření nového případu. Klepnutím na plnou hvězdičku položku z oblíbených odeberete.

Jak založit nový případ

  1. Klepněte vlevo nahoře na Nový případ.
  2. Do pole napište část názvu, například „Purchase“.
  3. Vyberte typ případu, například Purchase Order.
  4. Klepněte na Vytvoření případu.
  5. TAS případ založí a otevře první úkol, který v něm máte řešit. U objednávky je to úkol Create new PO s formulářem objednávky.

Nad formulářem úkolu vidíte název nového případu. Formulář vyplňte a úkol dokončete, nebo ho klepnutím na Uložit uložte jako rozpracovaný a vraťte se k němu později. Rozpracovaný případ najdete v seznamu případů na záložce Mé a jeho úkol v seznamu úkolů.

Když se žádný úkol neotevře
Pokud šablona po založení nedá žádný úkol vám, žádný úkol se neotevře. TAS jen ohlásí, že byl nový případ založen, a obnoví otevřené seznamy. Případ pak najdete v seznamu případů. Když po založení vzniknou pro vás rovnou dva nebo více úkolů, otevře se první a další na vás čekají v pořadí.

Když se založení nepodaří, například proto, že vám mezitím někdo odebral oprávnění, zobrazí TAS hlášení o chybě a případ nevznikne.

Související: Seznam případů, Detail případu, Oblíbené.

Přehledy

Události na případu
Team assistant (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)