Proměnné, historie a graf případu

Z detailu případu se přes nabídku Více dostanete ke třem pohledům dovnitř případu: Proměnné ukazují všechny hodnoty případu, Historie všechny dokončené úkoly a Graf diagram procesu s vyznačeným průběhem. Proměnné a historii vidí každý, kdo vidí případ. Graf a úpravu proměnných má jen administrátor.

Proměnné

Okno Proměnné ukazuje v tabulce všechny proměnné případu s jejich aktuální hodnotou: text, čísla, data, vybrané položky seznamů. Hodí se, když hledáte údaj, který formulář úkolu ani přehled případu neukazují.

Č.PrvekK čemu slouží
1ZavřítZavře okno.
2UpravitOtevře úpravu označené proměnné. Aktivní je jen pro administrátora.
3Filtr NázevZúží seznam podle názvu proměnné. Na obrázku jsou jen proměnné, jejichž název obsahuje „Supplier“.
4Filtr HodnotaZúží seznam podle hodnoty, například podle čísla objednávky.

Seznam je seřazený podle názvu. Zaškrtávací proměnné ukazují Ano nebo Ne, čísla a data jsou ve formátu podle vašeho jazyka. Tabulku můžete jako každý seznam vyexportovat.

Běžný uživatel nevidí technické proměnné, jejichž název začíná podtržítkem. Administrátor vidí všechny.

Úprava proměnné (jen administrátor)

Administrátor vidí v okně Proměnné navíc odkazy na šablonu a hlavičku, ze kterých případ vznikl. Odkaz otevře šablonu na nové záložce.

Č.PrvekK čemu slouží
1ŠablonaČíslo a název šablony případu.
2HlavičkaČíslo a název hlavičky šablony.
3UpravitOtevře okno Úprava proměnné pro označený řádek. Stejně funguje dvojklik na řádek.

V okně Úprava proměnné změníte hodnotu stejným polem, jaké proměnná má ve formuláři úkolu: textové pole, číslo, datum, výběr ze seznamu nebo zaškrtávací pole. Klepnutím na Uložit se hodnota v případu přepíše. Když okno zavřete s neuloženou změnou, TAS se zeptá, zda ji chcete uložit.

Dynamické řádky (tabulky v proměnné) se v tomto okně jen zobrazí, upravit je nejde. Pod tabulkou je upozornění, že se na ně nepoužijí skripty.

Změna obchází šablonu
Úprava proměnné přepíše hodnotu přímo, bez výpočtů a kontrol, které by proběhly ve formuláři úkolu. Měňte proměnné jen tehdy, když víte, jak je šablona používá. Pod polem upozorňuje TAS, že změna proměnné bude ohlášena všem účastníkům případu.

Historie

Okno Historie je seznam úkolů, které už v případu proběhly, od nejstaršího po nejnovější.

PrvekK čemu slouží
Zavřít (1)Zavře okno.
Detail (2)Otevře detail označeného úkolu. Aktivní, když označíte řádek s úkolem.
Název úkoluNázev úkolu. Administrátor vidí navíc sloupec Výchozí název úkolu, tedy název ze šablony.
VyřešilKdo úkol dokončil. Když úkol dokončil někdo místo přiděleného řešitele, například zástupce, je za jménem uvedeno „za“ a jméno původního řešitele.
Datum zadáníKdy úkol začal.
Skutečný konecKdy byl úkol dokončen.
DetailKrátký záznam o tom, co se stalo, například Úkol dokončen.
Nabídka řádkuAkce Detail, Vnořený (otevře podproces, aktivní jen u úkolu, který podproces spustil) a Kontakt (kontaktní údaje toho, kdo úkol řešil).

Běžný uživatel vidí jen úkoly, které šablona do historie zapisuje. Administrátor vidí i technické a automatické kroky, například změny vlastníka případu nebo automaticky zrušené úkoly.

Detail historického úkolu

Dvojklikem na řádek nebo tlačítkem Detail otevřete úkol tak, jak vypadal po dokončení: formulář jen pro čtení se všemi vyplněnými hodnotami.

Přepínač nahoře přepíná mezi Historické hodnoty (hodnoty proměnných v okamžiku, kdy byl úkol dokončen) a Aktuální hodnoty (dnešní hodnoty týchž proměnných). Hodí se, když chcete zjistit, co přesně schvalovatel viděl, i když se údaje později změnily. Detail historického úkolu nejde upravit ani znovu dokončit.

Graf (jen administrátor)

Okno Graf ukazuje diagram procesu, podle kterého případ běží, a vyznačuje v něm, kde případ je. Graf se u archivovaného případu nenabízí.

  • Diagram vlevo. Barva rámečku úkolu podle legendy říká, jestli je úkol Aktivní úkol (červeně), Dokončený úkol (zeleně), Čekající / odložený úkol nebo Zatím nedosažen. Modré číslo u úkolu znamená, že proběhl vícekrát. Klepnutím na číslo zobrazíte jednotlivá vykonání.
  • Panel Případ vpravo shrnuje šablonu, hlavičku, iniciátora, datum zadání, stav případu, status a úkoly v řešení. Klepnutím na úkol v diagramu zobrazíte v panelu jeho údaje, například řešitele a data.
  • Legenda vlevo dole vysvětluje barvy. Lze ji sbalit.
  • Tlačítka vlevo dole stáhnou diagram jako soubor BPMN nebo jako obrázek SVG.

Nad diagramem je upozornění, že se graf skládá z aktuální šablony a úkolů případu a slouží jen pro orientaci. Pokud případ neodpovídá aktuální šabloně, například proto, že se šablona od založení případu změnila, TAS na to upozorní a úkoly, které v šabloně už nejsou, zobrazí pod diagramem.

Související: Detail případu, Oprávnění k případu.

Uspání, probuzení, archivace a smazání případu

Základní pojmy
Team assistant (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)