Detail případu

Obsah případu
Nabídka Více
Aktuální úkoly
Dokumenty a poznámky
Kontaktovat řešitele
Logy (jen administrátor)

Detail případu shromažďuje na jednom místě všechno o jednom případu: jeho přehled, aktuální úkoly, dokumenty, poznámky, historii a proměnné. Otevřete ho dvojklikem na případ v seznamu případů nebo v přehledu, případně odkazem z úkolu. Vidí ho každý, kdo má k případu oprávnění.

Č.	Prvek	K čemu slouží
1	Šipka zpět	Vrátí vás tam, odkud jste detail otevřeli, například do seznamu případů.
2	Název případu	Název případu. Když na něj najedete myší, objeví se vedle ikona pro zkopírování názvu do schránky.
3	Zavřít	Zavře detail a vrátí vás na předchozí stránku.
4	Více	Nabídka dalších funkcí případu: oprávnění, tisk, proměnné, historie a další, viz níže.
5	Událost	Otevře okno pro spuštění události na případu. Je neaktivní, když případ není aktivní, tedy když je dokončený, uspaný nebo archivovaný.
6	Aktuální úkoly	Úkoly, které v případu právě běží. Číslo udává jejich počet.
7	Dokumenty	Dokumenty případu. Číslo udává jejich počet.
8	Poznámky	Poznámky k případu.
9	Obsah případu	Přehled případu, jak ho připravil autor šablony.

U dokončeného nebo uspaného případu je vedle názvu štítek Dokončený nebo Uspaný.

Obsah případu

Co v těle detailu uvidíte, záleží na šabloně.

Šablona má Case Overview. Autor šablony navrhl vlastní přehled případu: karty s nejdůležitějšími údaji, tabulky, grafy. Na obrázku je přehled objednávky. Má sekce Order summary (cena, dodavatel, žadatel, číslo objednávky), Order items (položky objednávky), Documents, Approval progress (průběh schvalování) a Purchase order form (formulář objednávky). Přehled se po každém dokončeném úkolu nebo spuštěné události obnoví.
Šablona Case Overview nemá. Zobrazí se základní údaje případu:

Pole	Co ukazuje
Vlastník případu	Komu případ patří.
Termín dokončení případu	Do kdy má být případ hotový, pokud ho šablona nastavuje.
Šablona procesu	Název hlavičky šablony, ze které případ vznikl.
Popis procesu	Popis šablony.
Stav případu	Stav nastavený šablonou podle průběhu, například Ve schvalování.
Status	Aktivní, Neaktivní, Dokončený nebo Uspaný.
Datum zadání	Kdy byl případ založen.
Skutečný konec	Kdy byl případ dokončen.

Nabídka Více

Položka	Kdo ji vidí	K čemu slouží
Oprávnění	všichni	Kdo případ vidí a kdo na něm smí spustit kterou událost. Viz článek Oprávnění k případu.
Tisk	všichni	Vytiskne případ podle tiskové šablony nebo ho uloží jako PDF či HTML. Viz článek Tisk případu.
Proměnné	všichni	Všechny hodnoty případu v jedné tabulce. Viz článek Proměnné, historie a graf případu.
Historie	všichni	Seznam dokončených úkolů případu: kdo, kdy a jak je vyřešil.
Graf	administrátor	Diagram šablony s vyznačeným průběhem případu. U archivovaného případu se nenabízí.
Nadřazený	všichni	Otevře nadřazený případ. Aktivní je jen u případu, který vznikl jako podproces jiného případu.
Změna entity	super administrátor	Servisní okno pro hromadnou úpravu případu. U archivovaného případu se nenabízí.
Case Overview	administrátor, Power user	Otevře editor přehledu případu v šabloně, ze které případ vznikl.

Administrátor vidí nabídku takto:

Každou položku můžete otevřít na nové záložce prohlížeče: klepněte na ni s klávesou Ctrl (na Macu Cmd) nebo prostředním tlačítkem myši.

Aktuální úkoly

Klepnutím na Aktuální úkoly otevřete seznam úkolů, které v případu právě běží.

Úkoly jsou rozdělené do skupin Aktivní úkoly, Naplánované úkoly (úkoly, které se spustí samy později) a Podprocesy. Každý řádek ukazuje název úkolu, kdy začal a kdo ho řeší. Vyhledávacím polem nahoře seznam zúžíte podle názvu úkolu. Když v případu nic neběží, uvidíte hlášku Žádné aktuální úkoly.

Klepnutí na úkol udělá to nejužitečnější, co smíte:

úkol, který smíte řešit, rovnou otevře k řešení,
úkol, který si smíte převzít, nabídne jeho převzetí (nebo jen otevření tlačítkem Pouze otevřít),
podproces otevře vnořený případ,
jinak otevře detail úkolu jen pro čtení.

Ikonou šipek v rohu otevřete úkoly ve velkém okně jako tabulku:

Sloupec nebo akce	K čemu slouží
Název úkolu	Název úkolu. Administrátor vidí navíc sloupec Výchozí název úkolu, tedy název ze šablony.
Řešitel	Kdo úkol právě řeší.
Datum zadání	Kdy úkol začal.
Status	Stav úkolu, například Aktivní.
Řešit	Tlačítko vpravo nahoře i položka v nabídce řádku. Otevře označený úkol k řešení. Aktivní je jen u úkolu, který smíte řešit.
Detail	Otevře detail úkolu jen pro čtení.
Vnořený	Otevře podproces. Aktivní jen u úkolu, který spouští podproces.
Předat	Předá úkol jinému uživateli. Aktivní jen tehdy, když vám to šablona dovoluje.
Převzít	Převezme úkol na vás. Aktivní jen tehdy, když vám to šablona dovoluje.
Kontakt	Zobrazí kontaktní údaje řešitele, viz níže.

Dokumenty a poznámky

Klepnutím na Dokumenty otevřete seznam dokumentů případu s náhledem, datem a autorem. Vyhledávacím polem nahoře seznam zúžíte podle názvu souboru. Tlačítkem Přidat dokument nahrajete nový. Ikonou šipek otevřete dokumenty ve velkém okně.

Dokument můžete do případu nahrát také tak, že soubor přetáhnete myší kamkoli na stránku detailu. U archivovaného případu nahrávání nejde.

Klepnutím na Poznámky otevřete poznámky k případu. Novou poznámku napíšete do pole Nová poznámka a uložíte tlačítkem Přidat poznámku.

Práci s dokumenty a poznámkami podrobně popisují samostatné články v části Dokumenty.

Kontaktovat řešitele

Volba Kontakt v aktuálních úkolech nebo v historii otevře okno Kontaktovat řešitele s údaji řešitele úkolu: Zobrazované jméno, E-mail, Telefon a Poznámky ke kontaktům. Údaje pocházejí z nastavení uživatele. Volba je neaktivní u úkolu, který nemá řešitele.

Logy (jen administrátor)

Administrátor má ve druhé liště navíc tlačítko Logy. Číslo u něj udává počet chybových záznamů k případu. Tlačítko otevře okno Logy případu se záznamy, které TAS při zpracování případu zapsal: datum, doba trvání, zpráva, kategorie, úroveň a Trace ID. Záznamy můžete filtrovat a omezit časovým rozsahem.

Odkaz na otevřené okno
Adresu detailu můžete poslat kolegovi. Na mobilním zařízení k tomu slouží tlačítko Zkopírovat odkaz v horní liště. Na počítači zkopírujte adresu z prohlížeče.

Související: Seznam případů, Proměnné, historie a graf případu, Oprávnění k případu, Tisk případu, Události na případu.

Widgety dashboardu

Novinky/Oznámení v Team assistant

(opens in a new tab)