v5.17

🚀 Přehled novinek ve verzi 5.17

💼 Pro uživatele

AI Asistent

Verze 5.17 přináší nového AI asistenta, který je dostupný přímo v prostředí TASu. Asistent rozumí vašemu systému, nastaveným procesům a může sloužit jako praktická nápověda při práci v aplikaci.

Kromě běžné podpory při používání TASu se ho můžete ptát také na informace související s interními směrnicemi, schvalovacími postupy nebo limity. AI asistent tak pomáhá rychleji najít potřebné informace bez nutnosti dohledávání v dokumentaci nebo jednotlivých částech systému.

Řešení může být provozováno na vašem lokálním AI modelu, případně napojeno na jiný zvolený AI model podle potřeb organizace. Chatovací okno je dostupné napříč TASem a v dalších verzích bude asistent postupně rozšiřován o hlubší práci s daty ze systému.

Asistent podporuje trvalé konverzace — chatová historie se ukládá a je k dispozici při dalším přihlášení.

Nová sekce Novinky a oznámení

Sekce Novinky slouží k informování uživatelů o důležitých změnách v rámci platformy – například o plánovaných odstávkách, změnách v procesech, úpravách schvalovacích matic nebo nových funkcích.

Detailní popis najdete zde.

Drag & Drop nahrávání dokumentů do případů

Dokumenty lze do případů nahrávat jednoduše přetažením – bez nutnosti použít tlačítko pro výběr souborů.

Náhledy dokumentů

Nově se zobrazují náhledy dokumentů (obrázky a pdf) v rámci každé sekce, kde se s dokumenty pracuje. Náhled se po najetí myši zvětší.

Přepracované zobrazení oblíbených položek

Oblíbené položky jsou nyní přehledněji zobrazeny pomocí tagů, které na první pohled určují jejich typ (Nový případ, Odkaz na případ, Odkaz na přehled). Položky lze upravovat přímo v jejich kontejneru a přesouvat pomocí Drag & Drop.

Běžný režim:

Režim editace:

Nové možnosti zobrazení souborů na detailu případu

Dokumenty lze zobrazit s polem pro výběr ze všech dostupných souborů:

Nebo s vyhledávacím polem umístěným vlevo:

Nově je k dispozici také porovnání dvou dokumentů vedle sebe:

Offline režim

Při výpadku připojení během vyplňování formuláře nedojde ke ztrátě dat. Práci lze v offline režimu dokončit a úkol odeslat ihned po obnovení připojení.

Obnovení přerušeného nahrávání souborů

Pokud dojde k přerušení spojení během nahrávání dokumentů, stačí opakovaně nahrát pouze soubory, které se nestihly odeslat. Již úspěšně nahraná data zůstanou zachována.

Zobrazení přehledů na celou obrazovku (i na mobilním zařízení)

Práce s tabulkami v přehledech je nyní pohodlnější. Všechny datové přehledy v aplikaci lze nově otevřít na celou obrazovku, a to jak na počítači, tak na mobilním zařízení.

Tato možnost je dostupná u tabulek v běžných přehledech i v modálních oknech. Zobrazení na celou obrazovku využijete hlavně při práci s větším množstvím dat, kdy získáte více prostoru a lepší přehlednost.

Přehled otevřete kliknutím na ikonu se šipkami v pravém horním rohu tabulky.

Kopírování odkazů na případy a úkoly (mobilní aplikace)

V mobilní aplikaci lze zkopírovat odkaz na případ nebo úkol kliknutím na ikonu odkazu vedle jejich názvu.

Modernizované tabulky

Tabulky byly přepracovány – jsou rychlejší, přehlednější a nabízejí lepší možnosti filtrování.

Exportované přehledy s názvem zdroje

Exportované přehledy nyní obsahují název zdrojového přehledu či tabulky.

Filtr úkolů po termínu v sekci Mé úkoly

V sekci Mé úkoly byl přidán nový výchozí filtr pro zobrazení úkolů, jejichž termín splnění již vypršel.

🛠️ Pro administrátory

Verze 5.17 přináší do administrace řadu funkcí, které zrychlí a zefektivní implementaci i řešení změnových požadavků.

Builder formulářů úkolu (Drag & Drop)

Přiřazování proměnných na formulář úkolu bylo kompletně přepracováno. Původní způsob zůstal zachován, nově je však možné proměnné přiřazovat přetažením – efektivně a bez zbytečných kroků.

Kompletní dokumentaci najdete zde.

Builder detailu případu (Drag & Drop Case Overview)

Nastavení detailu případu bylo kompletně přepracováno. Celý přehled případu lze nyní konfigurovat bez psaní kódu – přehledně pomocí Drag & Drop.

Nové komponenty na detailu případu

Na detailu případu jsou k dispozici následující komponenty, každá s vlastními možnostmi konfigurace:

1. Sekce proměnných – zobrazení hodnot proměnných se základním podmíněným formátováním.
2. Grafy – průvodce pro vytvoření grafu přímo na detailu případu.
3. Dokumenty – komponenta pro zobrazení příloh a souborů.
4. Schvalovací proces – předdefinovaná komponenta pro zobrazení průběhu schvalování.
5. Dynamické řádky – zobrazení dynamických řádků s možností filtrace, součtů a exportu dat.
6. Dynamická tabulka - možnost zobrazit data z dynamické tabulky na přehledu případu. Možnost nastavit dynamické filtrování, povolit export apod.
7. Přehled – zobrazení dat filtrovaných na základě hodnot aktuálního případu, vhodné např. pro napárované faktury na objednávku nebo jiné navazující procesy.
8. Script – pro situace, které předdefinované komponenty nepokryjí, umožňuje napsat vlastní React komponentu.
9. Náhled tisku - možno zobrazit náhled tiskové sestavy, např. náhled vystavené objednávky.

Builder dynamických podmínek

Základní dynamické podmínky lze nyní nastavovat přes intuitivní builder s předdefinovanými validacemi – bez nutnosti psát kód. Pro složitější logiku je stále k dispozici přímý skript.

V rámci builderu dynamických podmínek snadno nastavíte logiku skrývání jednotlivých polí na formuláři, můžete snadno hlídat formáty vstupních dat a mnoho dalšího.

Nastavení úkolu (aktivity) – redesign a zjednodušení

Konfigurace úkolů prošla nejen vizuálním redesignem, ale i zjednodušením. Nejběžnější kombinace nastavení jsou dostupné okamžitě na několik kliknutí.

Notifikační centrum – Správa novinek a oznámení

V administraci přibyla záložka Správa novinek. Uživatel s rolí $NewsManagement může vytvářet a spravovat novinky a oznámení, která se zobrazují uživatelům napříč aplikací podle zvolených kritérií.

Kompletní dokumentaci najdete zde.

Smart Event – nový typ aktivity

Smart Event je nový typ úkolu, který lze napsat na míru specifickým potřebám. Aktuálně je k dispozici například Smart Event pro napojení na ChatGPT a další AI služby – nastavení volání probíhá bez psaní kódu.

Smart Eventy budou průběžně přibývat a fungují jako pluginy – lze je připravovat a importovat do platformy bez nutnosti upgradu celého systému. Smart Event se plní automaticky a uživatel ho neřeší ručně.

Sdílené soubory pro správu obsahu organizace

Do administrace TASu byla přidána nová sekce Administrace → Sdílené soubory, která slouží ke správě souborů využívaných napříč aplikací. Může se jednat například o loga organizace, obecné dokumenty, manuály, obrázky pro tiskové sestavy nebo obsah určený pro AI zpracování.

Soubory jsou rozděleny do samostatných záložek podle svého účelu, aby byla jejich správa přehledná a pokryla různé typy obsahu používané v TASu.

Sekce obsahuje tyto kategorie:

AI obsah - Soubory dostupné pro AI zpracování. Do této části lze ukládat například textové soubory ve formátech .txt nebo .md, ze kterých může AI asistent čerpat informace.

Documents - Obecné dokumenty využívané v rámci TASu, například obchodní podmínky přikládané k e-mailům, šablony dokumentů ve formátu .docx nebo jiné soubory potřebné pro práci v aplikaci.

Logos - Úložiště pro loga používaná v systému, například u organizačních jednotek nebo na dalších místech v aplikaci.

Manuals - Sekce pro dokumenty zobrazované v části manuálů.

Images - Úložiště obrázků, které mohou být využívány například v tiskových sestavách nebo dalších výstupech aplikace.

Správu sdílených souborů mohou provádět pouze administrátoři.

Plánování – redesign a pokročilé opakování

Plánování spouštění procesů bylo kompletně přepracováno: přehlednější rozhraní pro administrátory a rozšířené možnosti opakování, zejména pro nastavení frekvence v rámci jednoho dne.

Trezor (Vault) pro ukládání citlivých hodnot

Do administrace TASu byla přidána nová sekce Trezor, která slouží k bezpečnému ukládání citlivých konfiguračních hodnot, jako jsou API klíče, hesla, access tokeny, connection stringy nebo jiné neveřejné řetězce.

Hodnoty uložené v Trezoru jsou šifrované a nejsou přímo zobrazovány ve výpočtech, Smart Eventech ani v aplikačních logách. Ve výpočtech se místo konkrétní hodnoty používá pouze její identifikátor. TAS následně hodnotu bezpečně načte a dosadí až při běhu výpočtu.

Tím je možné oddělit citlivé údaje od aplikační logiky a snížit riziko jejich nechtěného zobrazení, zkopírování nebo zalogování.

Trezor je dostupný pro uživatele s oprávněním Administrátor a SuperAdmin v části Administrace → Trezor. Součástí sekce je také záložka Externí zdroje, která zobrazuje hodnoty definované na úrovni serverové konfigurace, například v souboru .env.

B2B API tokeny pro přístup externích systémů k TAS API

Do administrace TASu byla přidána nová sekce Administrace → API tokeny, která umožňuje vytvářet dlouhodobé přístupové tokeny pro externí systémy a B2B integrace využívající REST API TASu.

Každý token je navázán na konkrétního uživatele TASu. Při volání API tak token vystupuje v kontextu tohoto uživatele a přebírá jeho oprávnění, role a přístupová práva. Díky tomu lze řídit, k jakým datům a funkcím má externí systém přístup.

Token je z bezpečnostních důvodů zobrazen pouze jednou, a to bezprostředně po vytvoření. Později jej již není možné znovu zobrazit, proto je nutné jej při vytvoření bezpečně uložit.

Platnost tokenu lze omezit na konkrétní počet dní. Administrátor může token kdykoliv ručně zneplatnit, například při ukončení integrace, změně oprávnění nebo podezření na kompromitaci.

Správu API tokenů mohou provádět administrátoři nebo uživatelé s novou systémovou rolí API Token Administrator.

Správa uživatelských přehledů administrátorem

Uživatel s rolí $OverviewAdmin může vyhledat přehled libovolného uživatele a upravit ho. Přístupová práva k případům se řídí standardními pravidly – role umožňuje pouze zobrazení a editaci samotných přehledů.

Na přehledu je nyní vidět také vlastník přehledu.

Správa pluginů v novém administračním rozhraní

Sekce Administrace → Pluginy byla rozšířena o nové grafické rozhraní pro přehled nainstalovaných pluginů v TASu.

Administrátor zde nově vidí základní metadata jednotlivých pluginů, například název, verzi, kategorii a autora. Součástí přehledu jsou také informace o dostupných schopnostech pluginu, jako jsou vlastní controllery, výpočty, Smart Eventy nebo cron úlohy.

Díky tomu je možné snadno zkontrolovat, jaká rozšíření jsou v systému nainstalována a jaké funkce poskytují, bez nutnosti přístupu k souborům na serveru.

Drobná vylepšení pro rychlejší práci

• Proklik na konkrétní skript přímo z výpočtů pomocí ikony oka.

• Proklik na editaci přehledu případu (Case Overview) přímo z detailu případu.

• Editace přiřazení proměnných přímo z daného úkolu.

• Možnost deaktivovat všechny dynamické podmínky najednou – bez nutnosti zakomentovat celý kód.

• Zvětšení okna pro editaci výpočtů.

• Vyhledávání a výběr proměnných v polích, která umožňují kombinovat proměnnou i volný text.

AI překlady

Na všech místech, kde se řeší vícejazyčné mutace, je nyní možné využít AI překlad. Překlad se provede kliknutím na ikonu AI překladu.

Vylepšená nápověda u výpočtů

Výpočty jsou nově doplněny o syntaxi – na první pohled je jasné, jak se daný výpočet použije. Vylepšeno bylo také filtrování v seznamu výpočtů.

Redesign konfigurace platformy

Konfigurace prošla kompletním redesignem. Všechna nastavení jsou nyní klikatelná, rozdělená do logických sekcí a přístupná ze stromové nabídky vlevo nebo přes vyhledávání. U každé hodnoty je vidět také její výchozí nastavení.

Plná podpora PostgreSQL

Platforma nyní běží i nad databází PostgreSQL, což přináší nižší provozní náklady, vyšší výkonnost a lepší možnosti škálování.

Redesign dynamických tabulek

Sekce dynamických tabulek prošla kompletním vizuálním redesignem.

Redesign sekvencí

Sekce sekvencí prošla kompletním redesignem. Nově je u každé sekvence zobrazena informace o posledním použití.

Redesign rolí a kompetencí

Sekce rolí a kompetencí prošla kompletním redesignem. Při kopírování rolí je nyní možné zkopírované role před uložením zkontrolovat a případně upravit.

Kopírování role z uživatele na uživatele:

Redesign šablon

Nastavení hlaviček, šablon a všechny tabulky byly přepracovány do nového vizuálního stylu.

Revize ikon v grafu procesu

Ikony používané v grafu procesu byly zrevidovány a doplněny o podporu dalších typů úkolů.

Globální číselníky textů

Číselníky textů byly dříve vázány na konkrétní případ – přidání nové volby nebo úprava se tedy neprojevily v již běžících případech. Od verze 5.17 jsou číselníky globální (šablonovité): každá změna se ihned projeví ve všech aktivních případech.

Záložka Logy v šablonách procesů

V detailu šablony procesu byla přidána nová záložka Logy, která zobrazuje záznamy z logů vztahující se ke konkrétní šabloně. Tato úprava usnadňuje diagnostiku a lepší kontrolu nad změnami v šablonách.