Vše /
Uživatelský manuál

Seznam úkolů

Seznam úkolů

Záložky
- Mé + K odběru
- Všechny
Rychlé filtry
Filtry ve sloupcích
Okno Filtr
Akce na řádku
- Náhled úkolu
Zobrazení a export

Na stránce Úkoly najdete všechny úkoly, které máte řešit, které si můžete převzít, a úkoly z případů, ke kterým máte přístup. Otevřete ji položkou Úkoly v bočním menu. Stránku vidí každý přihlášený uživatel.

Č.	Prvek	K čemu slouží
1	Mé	Aktivní úkoly, které jsou přidělené vám. Tato záložka se otevře jako první.
2	K odběru	Úkoly, které čekají, až si je někdo z okruhu řešitelů převezme. Viz článek Předání, převzetí a úkoly k odběru.
3	Mé + K odběru	Obě předchozí záložky v jednom seznamu. Navíc má sloupec Typ.
4	Hromadné	Vaše úkoly, které lze splnit hromadně. Viz článek Hromadné úkoly.
5	Všechny	Aktivní i dokončené úkoly v případech, ke kterým máte přístup, bez ohledu na to, kdo je řeší.
6	Rychlé filtry	Bez termínu, S termínem a Po termínu. Klepnutím filtr zapnete, dalším klepnutím vypnete.
7	Filtr	Otevře okno pro složitější filtr, který si můžete pojmenovat a uložit.
8	AI filtr	Filtr zadaný běžnou větou. Zobrazí se jen v instalacích se zapnutým AI.
9	Celá obrazovka	Roztáhne tabulku přes celou obrazovku. Zpět se vrátíte stejným tlačítkem nebo klávesou Esc. Totéž přepíná zkratka Ctrl+Shift+F.
10	Záhlaví sloupce	Klepnutím na název sloupce podle něj seřadíte. Další klepnutí obrátí pořadí. Šipka ukazuje, podle čeho je seznam právě seřazený.
11	Filtr sloupce	Pole pod názvem sloupce. Napište hodnotu a stiskněte Enter. Ikonou trychtýře zvolíte podmínku.
12	Termín po splatnosti	Termín, který už uplynul, je zvýrazněný červeně.
13	Akce řádku	Nabídka akcí pro úkol na řádku.
14	Počet záznamů	Kolik řádků je načteno a kolik jich je celkem. Místo celkového počtu se může zobrazit otazník. Ikonou šipek celkový počet dopočítáte.
15	Zobrazení	Hustota řádků: Kompaktní, Standardní nebo Komfortní.
16	Přizpůsobit sloupce	Vrátí šířky sloupců, které jste změnili tažením, na výchozí.
17	Export	Stáhne seznam jako soubor CSV nebo Excel.

Co může správce skrýt
Správce systému může v konfiguraci skrýt záložku Všechny (klíč tas.hideAllTasks) a záložku Hromadné (klíč tas.hideBulkTasks). Pokud některou záložku nevidíte, je ve vaší instalaci vypnutá.

Záložky

Všechny záložky mají stejné ovládání. Liší se tím, které úkoly ukazují, a některými sloupci.

Záložka	Co ukazuje	Sloupce
Mé	Vaše aktivní úkoly.	Název úkolu, Název případu, Vlastník případu, Datum zadání, Termín, Komentář
K odběru	Úkoly, které si můžete převzít.	Stejné jako Mé
Mé + K odběru	Vaše úkoly i úkoly k odběru dohromady.	Jako Mé, navíc Typ (Můj nebo K odběru)
Hromadné	Vaše úkoly, které šablona dovoluje splnit hromadně. Řádky mají zaškrtávací políčka.	Stejné jako Mé
Všechny	Aktivní i dokončené úkoly v případech, ke kterým máte přístup.	Název úkolu, Název případu, Řešitel, Vlastník případu, Status, Datum zadání, Termín, Skutečný konec, Komentář

Seznam je na všech záložkách seřazený podle data zadání od nejnovějšího. Další řádky se načítají samy, když sjedete na konec tabulky.

Mé + K odběru

Sloupec Typ ukazuje u každého řádku štítek Můj (úkol je přidělený vám) nebo K odběru (úkol si teprve můžete převzít). Podle sloupce Typ můžete také filtrovat.

Všechny

Záložka Všechny ukazuje i úkoly, které řeší jiní lidé, a úkoly už dokončené. Sloupec Status má hodnoty Aktivní a Dokončený. Filtrem ve sloupci Status zobrazíte jen jedny nebo druhé. Sloupec Řešitel říká, kdo úkol řeší nebo kdo ho dokončil, a Skutečný konec ukazuje, kdy byl úkol dokončen.

Dvojklik na řádek na této záložce vždy otevře náhled úkolu v okně, ne celý úkol.

Rychlé filtry

Filtr	Co zobrazí
Bez termínu	Úkoly, které nemají vyplněný termín.
S termínem	Úkoly, které termín mají.
Po termínu	Úkoly, jejichž termín je dřívější než dnešní datum.

Najednou může být zapnutý jen jeden rychlý filtr. Když zapnete filtr, objeví se vpravo tlačítka Uložit filtr a Zrušit filtry. Tlačítko Zrušit filtry vypne všechny filtry najednou. Rychlé filtry nejsou na záložce Hromadné.

Filtry ve sloupcích

Do pole pod názvem sloupce napište hledanou hodnotu a stiskněte Enter. Ikonou trychtýře vyberete, jak se má hodnota porovnat:

Typ sloupce	Podmínky
Text	obsahuje (výchozí), rovná se, nerovná se, začíná na, končí na, neobsahuje, je prázdné, není prázdné
Datum	rovná se, nerovná se, větší než, větší nebo rovné, menší než, menší nebo rovné, je prázdné, není prázdné, od - do
Výběr (Status, Typ)	Je, Není

U datumových sloupců otevře ikona kalendáře výběr data. Kromě konkrétního dne můžete zvolit i relativní datum, například Dnes, Včera nebo Začátek měsíce. Filtry z více sloupců platí současně.

Okno Filtr

Tlačítko Filtr otevře okno, ve kterém sestavíte filtr z více podmínek a uložíte ho pod vlastním názvem.

Pole	K čemu slouží
Název filtru	Pod tímto názvem se filtr uloží. Pole je povinné.
Sloupec	Sloupec, podle kterého se filtruje.
Podmínka	Způsob porovnání, stejné možnosti jako u filtru ve sloupci.
Hodnota	Hledaná hodnota.
Koš u řádku	Odebere jednu podmínku.
Nový filtr	Přidá další podmínku.
Smazat vše	Odebere všechny podmínky.
Uložit	Uloží filtr a hned ho použije.
Zavřít	Zavře okno bez uložení.

Uložený filtr se objeví jako další tlačítko vedle rychlých filtrů. Uložené filtry patří vám, jiní uživatelé je nevidí. Klepnutím na tlačítko filtr zapnete nebo vypnete. Klepnutím na ikonu na tlačítku otevřete okno znovu a filtr upravíte nebo smažete.

Akce na řádku

Nabídku otevřete ikonou tří teček na konci řádku. Které položky nabídka obsahuje, záleží na záložce. Položka, kterou právě nesmíte použít, je šedá.

Akce	K čemu slouží	Kde je
Detail	Otevře náhled úkolu v okně, aniž opustíte seznam.	Všechny záložky
Řešit	Otevře úkol k řešení.	Mé, Mé + K odběru (jen u vašich úkolů), Hromadné
Případ	Otevře případ, do kterého úkol patří.	Všechny záložky
Předat	Předá úkol jinému uživateli. Dostupné jen tomu, kdo smí úkol předávat.	Mé, Mé + K odběru, Všechny
Převzít	Převezme úkol na vás.	K odběru, Mé + K odběru (u úkolů k odběru), Všechny

Úkol můžete otevřít také myší a klávesnicí:

Dvojklik na řádek otevře úkol k řešení. Pokud ho řešit nemůžete, nabídne převzetí (u úkolu k odběru) nebo otevře náhled.
Enter na vybraném řádku udělá totéž co dvojklik. Mezerník vždy otevře náhled v okně.
Klepnutím prostředním tlačítkem myši otevřete úkol na nové záložce prohlížeče.

Náhled úkolu

Náhled ukazuje formulář úkolu jen pro čtení. V záhlaví jsou tlačítka:

Tlačítko	K čemu slouží
Zavřít	Zavře náhled.
Předat	Otevře okno pro předání úkolu. Zobrazí se, jen když smíte úkol předat.
Převzít	Převezme úkol na vás. Zobrazí se, jen když smíte úkol převzít.
Řešit	Otevře úkol k řešení. Pokud úkol řešit nesmíte, tlačítko se jmenuje Otevřít a úkol otevře jen k prohlédnutí.

Pod záhlavím jsou stejná tlačítka jako v úkolu: Informace o úkolu, Dokumenty a Poznámky. Popisuje je článek Řešení úkolu.

Zobrazení a export

Tlačítko Zobrazení nastavuje výšku řádků. Kompaktní ukáže nejvíc řádků najednou, Komfortní nejméně.

Šířku sloupce změníte tažením okraje v záhlaví. Tlačítko Přizpůsobit sloupce vrátí všechny šířky na výchozí.

Tlačítko Export stáhne úkoly ze záložky, na které jste, jako soubor CSV nebo Excel. Export respektuje zapnuté filtry a řazení, takže stáhnete přesně to, co máte v seznamu.

Související: Řešení úkolu, Předání, převzetí a úkoly k odběru, Hromadné úkoly.

Nastavení účtu

Nastavení mobilní aplikace

(opens in a new tab)