Dashboard

Režim úprav
- Jak přesunout widget
- Jak přidat widget
Nastavení widgetu
- Widgety s úkoly
- Widgety s přehledem
Reset dashboardu
Nastavit jako výchozí (jen administrátor)

Dashboard je úvodní obrazovka, kterou uvidíte po přihlášení. Skládá se z widgetů – dlaždic s vašimi úkoly, případy, přehledy, kalendářem, oblíbenými položkami a novinkami. Každý uživatel má vlastní dashboard a může si ho upravit podle sebe. Otevřete ho položkou Dashboard v bočním menu.

Č.	Prvek	K čemu slouží
1	Upravit dashboard	Ikona tužky přepne dashboard do režimu úprav, ve kterém přidáváte, nastavujete, přesouváte a odebíráte widgety.
2	Upozornění	Počty vašich nevyřízených úkolů, úkolů po termínu, úkolů k odběru a nedokončených případů. Klepnutím na řádek otevřete odpovídající seznam.
3	Oblíbené	Rychlé odkazy na obrazovky a zakládání případů, které jste si uložili.
4	Kalendář	Měsíční kalendář s vyznačenými termíny vašich úkolů.
5	Novinky	Novinky, které vám poslal správce. Klepnutím otevřete celý text.
6	Všechny mé úkoly	Tabulka úkolů, které máte řešit. Klepnutím na řádek úkol otevřete.
7	Zvětšit	Otevře celý seznam na samostatné stránce, například všechny úkoly nebo celý přehled.
8	Sloupec Akce	Tlačítka událostí, které můžete v případu spustit přímo z dashboardu, aniž byste úkol otevírali. Zobrazí se, jen když je ve widgetu zapnutý sloupec s akcemi.
9	Nabídka řádku	Další akce s úkolem: Detail, Řešit, Případ a u úkolů k odběru Převzít.
10	Termín po splatnosti	Termín, který už uplynul, je zvýrazněný červeně.
11	Přehled – Objednávky	Widget s uloženým přehledem. Název za pomlčkou je název přehledu nebo vlastní titulek.
12	Patička tabulky	Počet záznamů s tlačítkem pro obnovení, nastavení zobrazení řádků a úprava sloupců.

Které widgety na dashboardu máte, záleží na tom, co vám nastavil správce jako výchozí, a na vašich vlastních úpravách. Seznam všech widgetů a jejich nastavení najdete v článku Widgety dashboardu.

Režim úprav

Po klepnutí na ikonu tužky se dashboard přepne do režimu úprav. Widgety dostanou zelený přerušovaný okraj a nad každým se objeví tlačítka pro nastavení a odebrání.

Č.	Prvek	K čemu slouží
1	Zavřít	Ukončí režim úprav.
2	Reset	Nahradí váš dashboard výchozím dashboardem organizace. Před provedením se zeptá a ukáže náhled.
3	Přidat	Otevře nabídku widgetů. Vybraný widget se přidá na konec dashboardu.
4	Nastavení	Otevře nastavení widgetu (šířka a další volby podle typu widgetu).
5	Odebrat	Odebere widget z dashboardu. Před odebráním se zeptá na potvrzení.
6	Přidat oblíbenou	Jen u widgetu Oblíbené. Otevře okno pro přidání nové oblíbené položky. U úzkého widgetu je vidět jen ikona plus.
7	Přesunout	Za tuto ikonu přetáhnete oblíbenou položku na jiné místo v seznamu.
8	Upravit	Otevře úpravu oblíbené položky (název, obrázek).
9	Smazat	Odebere položku z oblíbených.
10	Plocha widgetu	Za kteroukoli část widgetu ho chytíte myší a přetáhnete na jiné místo dashboardu.

Změny se ukládají hned
Dashboard nemá tlačítko Uložit. Každá změna – přidání, přesunutí, nastavení i odebrání widgetu – se uloží do vašeho účtu okamžitě. Tlačítko Zavřít jen ukončí režim úprav. Úpravy se týkají jen vás, ostatní uživatelé je neuvidí.

Jak přesunout widget

Klepněte na ikonu tužky vpravo nahoře.
Chyťte widget myší za jeho plochu nebo záhlaví a táhněte ho na nové místo. Ostatní widgety se odsunou.
Pusťte tlačítko myši. Nové pořadí se uloží.
Klepněte na Zavřít.

Widgety se skládají zleva doprava a po zaplnění řádku pokračují na dalším řádku. Na mobilu a tabletu přetahování nefunguje.

Jak přidat widget

Klepněte na ikonu tužky a pak na Přidat.
Vyberte widget z nabídky. Objeví se na konci dashboardu.
Klepněte na Nastavení u nového widgetu a nastavte šířku, případně přehled nebo další volby.
Widget přetáhněte na místo, kde ho chcete mít.

Nastavení widgetu

Tlačítko Nastavení otevře okno s volbami widgetu. Každý widget má pole Šířka, ostatní pole se liší podle typu widgetu. Změny se projeví po klepnutí na Uložit, tlačítko Zavřít okno zavře bez změn.

Pole	K čemu slouží
Šířka	Kolik místa widget zabírá: 1 = čtvrtina, 2 = polovina, 3 = tři čtvrtiny, 4 = celá šířka dashboardu. Platí na širokém monitoru. Na menší obrazovce se widgety rozšíří, na mobilu má každý widget celou šířku. U widgetů Upozornění, Oblíbené a Novinky šířka určuje i počet sloupců uvnitř widgetu.

Widgety s úkoly

Pole	K čemu slouží
Šířka	Viz výše. Nový widget s úkoly má šířku 3.
Řadit dle sloupce	Podle kterého sloupce se úkoly řadí: Datum zadání, Název úkolu, Název případu, Vlastník případu nebo Termín. U widgetu Všechny úkoly bez termínu Termín chybí.
Řazení	Vzestupně nebo Sestupně.
Zobrazit sloupec komentář	Přidá sloupec s komentářem úkolu. Na mobilu se nezobrazuje.
Zobrazit sloupec s akcemi	Přidá sloupec Akce s tlačítky událostí případu. Widget Úkoly k odběru tuto volbu nemá.

Pokud správce v konfiguraci omezil řazení tabulek, pole Řadit dle sloupce a Řazení se v nastavení nezobrazí.

Widgety s přehledem

Pole	K čemu slouží
Šířka	Viz výše. Nový widget s přehledem má celou šířku.
Přehled	Uložený přehled, který se ve widgetu zobrazí. Nabízí přehledy, ke kterým máte přístup. Dokud přehled nevyberete, widget zobrazuje text „Není vybrán žádný přehled – zvolíte ho v nastavení kontejneru“.
Titulek	Text v záhlaví widgetu za slovem Přehled. Když ho necháte prázdný, použije se název přehledu.
Zobrazit sloupec s akcemi	Jen u widgetu Přehled s úkoly. Přidá tlačítka událostí k řádkům.

Nastavení widgetu REST se sloupci tabulky popisuje článek Widgety dashboardu.

Reset dashboardu

Tlačítko Reset v režimu úprav nahradí váš dashboard výchozím dashboardem organizace, který nastavil správce. Nejdřív se otevře okno s otázkou a pod ní náhled výchozího dashboardu.

Klepnutím na Ano výchozí dashboard načtete a uložíte místo svého. Tlačítko Zavřít okno zavře a váš dashboard zůstane beze změny.

Reset přepíše i oblíbené
Oblíbené položky jsou uložené ve widgetu Oblíbené. Reset proto nahradí i váš seznam oblíbených položkami z výchozího dashboardu. Pokud si oblíbené chcete ponechat, poznamenejte si je před resetem.

Když pracujete v zástupu za jiného uživatele, tlačítka Reset a Přidat se nezobrazují.

Nastavit jako výchozí (jen administrátor)

Administrátor vidí v režimu úprav navíc tlačítko Nastavit jako výchozí.

Tlačítko uloží aktuální dashboard administrátora jako výchozí dashboard organizace. Před uložením se zeptá „Opravdu chcete nastavit aktuální dashboard jako výchozí pro všechny uživatele?“. Výchozí dashboard dostane každý nově vytvořený uživatel a načte si ho každý, kdo klepne na Reset. Dashboardy stávajících uživatelů se tím samy nezmění.

Změna pro všechny uživatele
Výchozí dashboard se ukládá včetně widgetu Oblíbené a jeho položek. Než klepnete na Nastavit jako výchozí, odeberte ze svého dashboardu osobní widgety a oblíbené položky, které ostatní uživatelé nemají vidět nebo k nim nemají přístup. Tlačítko není dostupné, když pracujete v zástupu.

Související: Widgety dashboardu, Oblíbené, Novinky, Orientace v rozhraní.

Hledání

Smazané dokumenty a log přístupů

(opens in a new tab)