Oprávnění k případu

Okno Oprávnění odpoví na dvě otázky: kdo případ vidí a proč, a kdo na něm smí spustit kterou událost. Otevřete ho v detailu případu přes Více → Oprávnění. Je jen pro čtení, oprávnění se v něm nemění. Nastavují se v šabloně, v rolích a v organizační struktuře.

Viditelnost případu

Záložka Viditelnost případu se otevře jako první. Každý řádek je jeden důvod, proč jeden uživatel případ vidí. Stejný uživatel tu proto bývá vícekrát.

Č.PrvekK čemu slouží
1Viditelnost případuPřepne na tuto záložku.
2UdálostiPřepne na záložku s událostmi, viz níže.
3Zobrazované jménoUživatel, který případ vidí. Napište část jména a seznam se zúží. Na obrázku je seznam zúžený na Kláru.
4TypProč uživatel případ vidí, viz tabulka níže. Filtruje se výběrem jednoho nebo více typů.
5NázevKonkrétní zdroj oprávnění: název úkolu, role nebo organizační jednotky.
6DetailIkona oka. U úkolu otevře detail úkolu. Administrátor jím z řádku role nebo organizační jednotky přejde na jejich nastavení. Kde není co otevřít, je neaktivní.
TypCo znamená
Vlastník případuUživatel případ vlastní.
Řešitel úkoluUživatel řeší nebo řešil úkol případu. Ve sloupci Název je název úkolu.
Supervizor úkoluUživatel je supervizorem úkolu případu.
Viditelnost z úkolu k odběruUživatel si může úkol případu převzít.
Viditelnost na roliUživatel má roli, které šablona dává viditelnost na své případy. Ve sloupci Název je role.
Viditelnost na org. jednotkuUživatel patří do organizační jednotky, která má na případy šablony viditelnost.
Statické právoPrávo zapsané přímo k případu.
Dynamické právoPrávo, které případu přiděluje šablona.

Seznam bývá dlouhý, protože případ vidí i všichni administrátoři a uživatelé rolí s celofiremní viditelností. Hledáte-li konkrétního člověka, napište jeho jméno do filtru Zobrazované jméno.

Proč kolega případ nevidí
Pokud kolega v seznamu není, případ nevidí. Případ mu můžete zpřístupnit tak, že mu předáte úkol, nebo požádejte správce šablony o roli s viditelností na tento typ případů.

Události

Záložka Události ukazuje, kdo smí na případu spustit kterou událost. Události spouštíte tlačítkem Událost v detailu případu, viz článek Události na případu.

SloupecK čemu slouží
Zobrazované jménoUživatel, který smí událost spustit.
Název úkoluNázev události, jak ho uvidíte v okně Událost.
ÚkolIkona oka otevře detail události.

Na obrázku je vidět, že Klára smí na své objednávce spustit čtyři události, například Copy the Purchase Order nebo Print to PDF.

Administrátor vidí v záložce navíc sloupce, ze kterých pozná, proč uživatel událost spustit smí:

SloupecK čemu slouží
Vztah k referenční osoběJak je řešitel události odvozen od referenční osoby: Pouze referenční osoba, Přímý nadřízený, Všichni nadřízení, Přímí podřízení, Všichni podřízení, Kolegové referenční osoby, nebo bez vztahu.
Referenční osobaOsoba, od které se řešitel odvozuje, typicky vlastník případu.
RoleRole, kterou musí řešitel události mít.
Org. jednotkaOrganizační jednotka, do které musí řešitel události patřit.

Obě záložky můžete jako každý seznam vyexportovat, například když potřebujete doložit, kdo měl k případu přístup.

Související: Detail případu, Události na případu.

Události na případu

Odběr přehledu e-mailem
Team assistant (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)