Předání, převzetí a úkoly k odběru

Úkol nemusí zůstat u toho, komu ho TAS přidělil. Úkol můžete předat jinému uživateli, převzít ho na sebe, nebo si vzít úkol k odběru, který čeká na kohokoli z určené skupiny lidí. Tento článek popisuje všechny tři situace a kdo je smí použít.

Kdo smí předávat a přebírat

Předat úkol a převzít ho na sebe smí stejní lidé:

  • nadřízený úkolu, kterého určuje šablona,
  • vlastník případu, pokud úkol nadřízeného nemá,
  • vedoucí nadřízeného, vedoucí vlastníka případu a vedoucí současného řešitele,
  • uživatelé s HR rolí procesu,
  • globální nadřízený a inspektor.

Předávat a přebírat lze jen úkoly v aktivním případu. Sám řešitel úkol předat nemůže, pokud zároveň není například vlastníkem případu.

Komu smíte úkol předat, záleží na vašich právech:

Kdo předáváKomu může úkol předat
Běžný uživatel s právem předávatJen uživateli, který podle šablony patří mezi možné řešitele úkolu.
Administrátor, globální nadřízený, uživatel s HR rolí procesuKomukoli.

Když vyberete uživatele, který mezi možné řešitele nepatří, předání se nepovede:

Předání úkolu

Úkol předáte z formuláře úkolu nabídkou Více › Předat, ze seznamu úkolů akcí Předat v nabídce řádku nebo tlačítkem Předat v náhledu úkolu.

PoleK čemu slouží
Předat uživateliUživatel, který bude úkol řešit. Začněte psát jméno a vyberte ho ze seznamu. Pole je povinné.
PředatPředá úkol.
ZavřítZavře okno bez předání.

Jak předat úkol

  1. Otevřete úkol a klepněte na Více › Předat.
  2. V poli Předat uživateli vyberte kolegu.
  3. Klepněte na Předat.
  4. Pokud máte ve formuláři neuložené změny, TAS se zeptá Uložit provedené změny?. Potvrdit změny uloží a pak úkol předá, Ne úkol předá bez uložení změn.
  5. Hlášení Úkol byl předán uživateli: se jménem potvrdí předání. TAS vás vrátí do seznamu úkolů.

Co se stane po předání

  • Úkol zmizí z vašeho seznamu Mé a objeví se v seznamu Mé nového řešitele.
  • Nový řešitel dostane přístup k případu, i když ho předtím neměl.
  • Vyplněné hodnoty zůstávají ve formuláři. Nový řešitel pokračuje tam, kde jste skončili.
  • Předání se zapíše do historie případu.

Na obrázku je předaný úkol Create new PO (1) v seznamu Tomáše Krause. Vlastníkem případu zůstává Klára Benešová.

Převzetí úkolu

Převzetím přeřadíte úkol, který řeší někdo jiný, na sebe. Hodí se, když je řešitel nepřítomný a úkol nemůže čekat. Převzít smí stejní lidé, kteří smí úkol předávat (viz výše).

Jak převzít úkol

  1. V seznamu úkolů otevřete záložku Všechny a najděte úkol. Řešitele vidíte ve sloupci Řešitel.
  2. Otevřete nabídku řádku a zvolte Převzít. Stejnou akci najdete i v náhledu úkolu a ve formuláři úkolu v nabídce Více.
  3. Potvrďte dotaz.
  1. Po hlášení Úkol byl převzat. se úkol rovnou otevře a můžete ho řešit.

Pokud položka Převzít nebo Předat v nabídce řádku je šedá, k úkolu tato práva nemáte.

Úkoly k odběru

Některé úkoly šablona nepřiděluje jednomu člověku, ale skupině lidí, například celé roli nebo oddělení. Takový úkol je k odběru: vidí ho všichni ze skupiny na záložce K odběru (a Mé + K odběru se štítkem K odběru) a řeší ho ten, kdo si ho převezme jako první.

Jak převzít úkol k odběru

  1. Otevřete záložku K odběru.
  2. Na řádku úkolu zvolte v nabídce Převzít, nebo na řádek dvakrát klepněte.
  3. V okně Převzít úkol zvolte:
TlačítkoCo udělá
PotvrditPřevezme úkol na vás a otevře ho k řešení. Ostatním ze skupiny úkol zmizí.
Pouze otevřítOtevře úkol jen k prohlédnutí, úkol zůstane k odběru. V otevřeném úkolu ho můžete převzít tlačítkem Převzít v záhlaví.
NeZavře okno a nic neudělá.

Úkol k odběru se v náhledu i ve formuláři zobrazuje jen pro čtení, dokud ho nepřevezmete.

Odkaz z e-mailu
Když otevřete odkaz na úkol k odběru, například z e-mailu, TAS rovnou nabídne převzetí. Pokud si úkol mezitím vzal někdo jiný, zobrazí se hlášení Úkol si již odebral někdo jiný. Pokud jste si ho už vzali vy, uvidíte Úkol byl již odebrán.

Záložka K odběru má stejné sloupce a ovládání jako záložka Mé.

Související: Seznam úkolů, Řešení úkolu, Zástup a dovolená.

Hledání a seznam dokumentů

Hromadné úkoly
Team assistant (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)