Vše /
Uživatelský manuál

Řešení úkolu

Řešení úkolu

Nabídka Více
Informace o úkolu
Dokumenty
- Nahrání přetažením
Poznámky
Uložení a splnění
- Uložit
- Splnit
Dokončený úkol
Výběr řešitele

Úkol řešíte ve formuláři úkolu: vyplníte pole, případně přiložíte dokumenty a úkol splníte. Formulář otevřete ze seznamu úkolů akcí Řešit nebo dvojklikem na řádek, z dashboardu nebo odkazem z e-mailu. Tento článek popisuje celou obrazovku úkolu. Jak se vyplňují jednotlivé typy polí, popisuje článek Pole formuláře.

Č.	Prvek	K čemu slouží
1	Zpět	Zavře úkol a vrátí vás tam, odkud jste ho otevřeli.
2	Název úkolu	Název úkolu. Když na název najedete myší, objeví se ikona pro zkopírování názvu. Splněný úkol má vedle názvu štítek Dokončený.
3	Zavřít	Stejné jako Zpět. Na mobilu a tabletu je místo něj v záhlaví tlačítko Zkopírovat odkaz, které zkopíruje adresu úkolu.
4	Více	Nabídka dalších akcí, viz níže.
5	Uložit	Uloží rozpracovaný formulář. Úkol zůstane u vás a můžete se k němu vrátit. Tlačítko je aktivní, jen když máte neuložené změny.
6	Splnit	Zkontroluje formulář, uloží ho a úkol dokončí. Případ pak pokračuje dalším krokem.
7	Případ	Název případu a v závorce název procesu. Klepnutím otevřete případ.
8	Informace o úkolu	Kdo úkol řeší, kdy začal, termín a další údaje.
9	Dokumenty	Dokumenty úkolu. Číslo na tlačítku ukazuje jejich počet.
10	Poznámky	Poznámky k případu. Číslo ukazuje počet poznámek.
11	Sekce	Nadpis skupiny polí. Rozvržení formuláře připravuje autor šablony.
12	Povinné pole	Červená hvězdička znamená, že bez vyplnění pole úkol nesplníte.
13	Nápověda	Otazník u pole. Když na něj najedete myší, zobrazí se nápověda k poli.
14	Tabulka	Pole s více řádky, například položky objednávky. Viz článek Pole formuláře.

Nad formulářem se mohou zobrazit pokyny k úkolu, které připravil autor šablony. Delší pokyny jsou zkrácené, celé je zobrazíte odkazem Více (zpět odkazem Méně). Pokud správce zveřejnil k tomuto úkolu novinku, uvidíte ji také nad formulářem.

Nabídka Více

Položka	K čemu slouží
Přepočítat	Uloží formulář a spustí výpočty, které má úkol v šabloně nastavené. Pak úkol znovu načte. Je aktivní, jen když úkol nějaké výpočty má.
Převzít	Převezme úkol na vás. Aktivní jen pro toho, kdo smí úkol předávat, například vlastníka případu nebo nadřízeného.
Předat	Otevře okno pro předání úkolu jinému uživateli. Viz článek Předání, převzetí a úkoly k odběru.
Tisk	Otevře okno pro tisk. Vyberete tiskovou sestavu a způsob tisku.
Případ	Otevře případ, do kterého úkol patří.

Administrátor a uživatel s rolí Power user vidí navíc položku Přiřazení proměnných, která otevře nastavení formuláře v šabloně. Položku Změna entity vidí jen hlavní administrátor.

Informace o úkolu

Okno ukazuje jen údaje, které úkol má vyplněné, v tomto pořadí. Když na řádek najedete myší, zobrazí se název údaje a ikona pro jeho zkopírování.

Údaj	Co znamená
Vlastník případu	Kdo případ založil nebo ho vlastní.
Řešitel	Kdo má úkol právě přidělený.
Splnil	Kdo úkol dokončil. Jen u dokončeného úkolu.
Skutečný začátek	Kdy úkol začal.
Termín	Do kdy má být úkol splněn.
Konec	Kdy byl úkol dokončen.
Popis úkolu	Popis z šablony. Celý text se zobrazí po najetí myší na řádek.

Dokumenty

Okno ukazuje dokumenty úkolu. Polem nahoře hledáte podle názvu. Tlačítkem Přidat dokument nahrajete nový soubor. Ikona se šipkami vpravo dole otevře velké okno se všemi dokumenty a jejich vlastnostmi. Práci s dokumenty podrobně popisuje sekce Dokumenty.

Nahrání přetažením

Soubor můžete do úkolu nahrát také tak, že ho přetáhnete z počítače kamkoli na formulář úkolu. Během tažení se v horní části zobrazí pruh Nahrajte soubor přetažením. Po puštění se soubor uloží mezi dokumenty úkolu a případu.

Přetažení nefunguje v dokončeném případu (kromě správců dokumentů) a když je přerušené spojení se serverem.

Poznámky

Poznámky patří k celému případu. Vidí je všichni, kdo pracují na případu, ve všech jeho úkolech.

Klepněte na Poznámky.
Napište text do pole Nová poznámka.
Klepněte na Přidat poznámku.

U svých poznámek máte dvě ikony:

Tužka otevře poznámku k úpravě. Úpravu uložíte tlačítkem Upravit poznámku.
Oko poznámku skryje. Skrytá poznámka se ostatním nezobrazuje. Pokud v případu skryté poznámky jsou, objeví se přepínač Zobrazit skryté poznámky. Skryté poznámky mají štítek Skrytá a stejnou ikonou je zase zobrazíte.

Cizí poznámky upravit ani skrýt nemůžete.

Uložení a splnění

Uložit

Tlačítko Uložit uloží to, co máte vyplněné, i když povinná pole ještě chybí. Úkol zůstane ve vašem seznamu. Uložení potvrdí hlášení Úkol uložen!.

Když chcete úkol zavřít a máte neuložené změny, TAS se zeptá:

Potvrdit změny uloží a úkol zavře. Ne úkol zavře bez uložení. Křížkem v záhlaví okna se vrátíte do úkolu.

Splnit

Vyplňte všechna povinná pole (s červenou hvězdičkou).
Klepněte na Splnit.
TAS formulář zkontroluje. Pokud něco chybí, úkol nesplní, chybějící pole označí červeně a posune stránku k prvnímu z nich. Dole se zobrazí hlášení:

Když je formulář v pořádku, TAS ho uloží, úkol dokončí a vrátí vás do seznamu. Hlášení Úkol uložen a splněn! potvrdí úspěch.

Co se stane po splnění
Případ pokračuje dalším krokem podle šablony. Pokud je další úkol zase na vás, TAS ho rovnou otevře a ukáže hlášení Byl otevřen následující úkol. Když na vás čeká více navazujících úkolů najednou, zobrazí se v záhlaví tlačítko Fronta úkolů, ve kterém je přehled a můžete je řešit postupně.

Hlášení Vyplňte prosím data ve správném formátu. znamená, že některé pole má hodnotu, kterou formulář nepřijme, například text v číselném poli. Pole je označené červeně a pod ním je popis chyby.

Pokud splnění selže na serveru, chybové hlášení obsahuje odkaz na úkol, takže se k němu snadno vrátíte.

Dokončený úkol

Dokončený úkol se otevře jen pro čtení. Má štítek Dokončený, nemá tlačítka Uložit a Splnit a pole nejdou měnit. Tlačítka Dokumenty a Poznámky se u dokončeného úkolu nezobrazují. Nabídka Více je jen u dokončeného e-mailového úkolu a obsahuje položku Přeposlat e-mail, která e-mail odešle znovu.

Č.	Prvek	K čemu slouží
1	Dokončený	Štítek splněného úkolu.
2	Přepínač hodnot	Vypnutý přepínač (Historické hodnoty) ukazuje hodnoty polí tak, jak byly v okamžiku splnění úkolu. Zapnutý přepínač (Aktuální hodnoty) ukazuje dnešní hodnoty v případu.

Přepínač se hodí, když chcete zjistit, co přesně řešitel tehdy vyplnil a co se v případu změnilo potom.

Výběr řešitele

Některé úkoly v šabloně nemají řešitele určeného předem. Řešitele vybírá uživatel, kterého určuje šablona, obvykle nadřízený úkolu. Když takový úkol otevře, nadpis začíná Vyberte uživatele, kterému přidělíte úkol:.

V poli Uživatel vyberte, kdo bude úkol řešit. Nabídka obsahuje jen uživatele, které šablona pro úkol připouští. Administrátor a globální nadřízený mohou vybrat kohokoli.
Formulář pod polem je jen pro informaci.
Klepněte na Hotovo. Úkol se přidělí vybranému uživateli a objeví se v jeho seznamu.

Související: Seznam úkolů, Pole formuláře, Předání, převzetí a úkoly k odběru.

Smazané dokumenty a log přístupů

AI asistent

(opens in a new tab)