Přehledy

Strom přehledů a složky
- Nabídka přehledu
Tabulka přehledu
Zobrazení, šířka sloupců a export
Zkopírovat odkaz a Expertní mód
Které případy přehled ukáže

Přehled je uložená tabulka případů jedné šablony: má své sloupce, filtr a řazení a ukáže jen případy, na které máte právo. Přehledy otevřete v bočním menu položkou Přehledy. Vidíte své vlastní přehledy a přehledy, které s vámi někdo sdílel (přímo, přes roli nebo přes organizační jednotku).

Č.	Prvek	K čemu slouží
1	Hledat	Filtruje strom přehledů podle názvu. Nalezené přehledy se ve stromu samy rozbalí.
2	Oblíbené	Přehledy, které jste si označili jako oblíbené. Číslo udává jejich počet.
3	Všechny	Všechny přehledy, které vidíte, kromě skrytých. Řadí se abecedně.
4	Přehled ve stromu	Klepnutím přehled otevřete. Po najetí myší se zobrazí tužka (úprava sloupců) a nabídka se třemi tečkami.
5	Přidat přehled	Otevře okno pro založení nového přehledu. Viz článek Vytvoření a úprava přehledu.
6	Název stránky	Přehledy – a název otevřeného přehledu.
7	Štítek vlastníka	Můj přehled, když je přehled váš. U cizího přehledu jméno vlastníka, případně Sdílené se mnou.
8	Odebírat	Nastaví zasílání přehledu e-mailem. Viz článek Odběr přehledu e-mailem.
9	Upravit přehled	Přepne tabulku do režimu úprav sloupců. Aktivní je jen u vašich přehledů (a pro administrátora).
10	Filtr	Otevře okno pro skládání filtru z více podmínek.
11	AI asistent pro filtry	Filtr napíšete vlastními slovy. Zobrazí se jen tehdy, když má instalace AI zapnuté.
12	Celá obrazovka	Roztáhne tabulku přes celou obrazovku. Zpět se vrátíte klávesou Esc.
13	Záhlaví sloupce	Klepnutím na název sloupce tabulku seřadíte. Pod názvem je pole pro filtr sloupce.
14	Filtr sloupce	Zadáte hodnotu, kterou má sloupec obsahovat. Ikona trychtýře nabídne podmínku (rovná se, obsahuje, větší než…).
15	Událost	Spustí nad případem událost (například zkopírování nebo tisk). Viz níže.
16	Další možnosti	Nabídka akcí s řádkem.
17	Počet záznamů	Kolik řádků je načteno a kolik jich odpovídá filtru. Šipkou dopočítáte celkový počet.
18	Zobrazení	Hustota řádků: Kompaktní, Standardní, Komfortní.
19	Přizpůsobit sloupce	Vrátí šířky sloupců na výchozí hodnotu.
20	Export	Uloží tabulku do souboru CSV nebo Excel.
21	Sbalit strom	Skryje panel se stromem přehledů a uvolní místo tabulce.

Strom přehledů a složky

Strom má tyto části:

Oblíbené: přehledy označené hvězdičkou. Když žádné nemáte, uvidíte text „Žádné oblíbené přehledy“.
Všechny: všechny přehledy kromě skrytých.
Skryté: zobrazí se jen tehdy, když nějaký přehled skryjete. Je standardně sbalená.
Uživatelské: jen pro roli $OverviewAdmin. Po otevření vyberete uživatele a vidíte jeho přehledy.

Složky ve stromu nevytváříte zvlášť. Vzniknou z lomítek v názvu přehledu: přehled pojmenovaný „Faktury/Všechny faktury přijaté“ se zobrazí ve složce Faktury. Chcete-li přehled přesunout do jiné složky, přejmenujte ho.

Nabídka přehledu

Po najetí myší na přehled ve stromu klepněte na tři tečky.

Položka	K čemu slouží
Přidat do oblíbených / Odebrat z oblíbených	Přidá přehled do skupiny Oblíbené nebo ho z ní odebere. Oblíbené jsou vaše osobní nastavení, ostatní je nevidí.
Kopírovat	Vytvoří vaši kopii přehledu. Viz článek Vytvoření a úprava přehledu.
Skrýt / Odebrat ze skrytých	Přesune přehled do skupiny Skryté, aby vám nepřekážel. Funguje i u sdílených přehledů.
Smazat	Smaže přehled. Aktivní je jen u vašich přehledů (a pro administrátora). TAS se před smazáním zeptá.

Tabulka přehledu

Sloupce tabulky určuje vlastník přehledu. Kromě proměnných šablony může přehled obsahovat systémová pole: Název případu, Popis, Vlastník, Zadáno, Termín, V řešení, Dokončeno a Stav případu.

Tabulka nemá stránky. Další řádky se načítají, jak posouváte dolů.

Řazení a filtr sloupců

Č.	Prvek	K čemu slouží
1	Zelená tečka	Sloupec má aktivní filtr.
2	Šipka řazení	Sloupec, podle kterého je tabulka seřazená. Dalším klepnutím na název obrátíte směr.
3	Hodnota filtru	Hodnota, podle které se filtruje. Číselné sloupce mají podmínky větší než, menší než, od – do a podobně, datumové sloupce rychlé volby jako Dnes nebo Posledních 7 dní.
4	Uložit filtr	Uloží aktuální filtr pod vlastním názvem.
5	Zrušit filtry	Zruší všechny filtry a zobrazí zase všechny řádky.

Typ filtru se řídí typem sloupce: text, číslo, datum, nebo výběr ze seznamu hodnot (u seznamů a zaškrtávacích polí Ano/Ne). Sloupce s vícenásobným výběrem a dynamickými řádky filtrovat ani řadit nejdou.

Okno Filtr a uložené filtry

Tlačítkem Filtr otevřete okno, kde složíte filtr z více podmínek.

Č.	Prvek	K čemu slouží
1	Název filtru	Pod tímto názvem se filtr uloží. Povinné.
2	Funkce	Jak se podmínka spojí s předchozí: AND (musí platit obě) nebo OR (stačí jedna).
3	Sloupec	Sloupec, na který se podmínka vztahuje.
4	Podmínka	Porovnání, například obsahuje, rovná se, větší než, je prázdné.
5	Hodnota	Hodnota, se kterou se porovnává.
6	Koš	Smaže tuto podmínku.
7	Nový filtr	Přidá další podmínku.
8	Smazat vše	Smaže všechny podmínky.
9	Uložit	Použije filtr na tabulku a uloží ho jako štítek nad tabulkou.
10	Zavřít	Zavře okno bez uložení.

Uložený filtr se zobrazí jako štítek nad tabulkou. Klepnutím na štítek filtr zapnete, dalším klepnutím vypnete. Klepnutím na ikonu trychtýře ve štítku otevřete okno filtru znovu a můžete ho upravit nebo tlačítkem Smazat odstranit.

Filtry jsou jen vaše
Uložené filtry patří vám a danému přehledu. Ostatní uživatelé, se kterými je přehled sdílený, je nevidí. Trvalý filtr pro všechny nastavuje vlastník přehledu v jeho úpravě.

Akce s řádkem

Dvojklikem na řádek otevřete detail případu. Prostředním tlačítkem myši nebo pravým klepnutím ho otevřete v nové záložce prohlížeče.

Ikona Událost otevře okno s událostmi, které můžete nad případem spustit. Které události nabídne, určuje šablona.

Nabídka Další možnosti má u běžného uživatele položku Detail, která otevře detail případu.

Administrátor má v nabídce navíc Uspat a Smazat, a když je zapnutá archivace, také Archivovat (v přehledu archivovaných případů Dearchivovat). Tyto akce popisuje článek o uspání, archivaci a smazání případů.

Zobrazení, šířka sloupců a export

Zobrazení mění hustotu řádků. Volba platí pro všechny tabulky v prohlížeči.

Šířku sloupce změníte tažením okraje záhlaví. Šířky si pamatuje váš prohlížeč pro každý přehled zvlášť. Přizpůsobit sloupce je vrátí na výchozí šířku.

Export uloží data tabulky do souboru CSV nebo Excel. Exportují se aktuální sloupce s aktuálním filtrem a řazením. Před stažením můžete upravit název souboru.

Omezení počtu řádků v exportu
Správce může v konfiguraci omezit, kolik řádků lze exportovat do CSV a do Excelu. Když výběr limit překročí, TAS export nespustí a vyzve vás, abyste filtr zúžili.

Zkopírovat odkaz a Expertní mód

Zkopírovat odkaz se zobrazuje jen v mobilním zařízení. Zkopíruje adresu otevřeného přehledu do schránky. Na počítači zkopírujete adresu z adresního řádku prohlížeče.
Expertní mód vidí jen administrátor. Otevře úplné nastavení přehledu se záložkami Nastavení, Filtr, Řazení a Sdílení. Popisuje ho článek Vytvoření a úprava přehledu.

Které případy přehled ukáže

Přehled zobrazí jen případy, na které máte právo. Výjimkou jsou systémové role $Inspector, $GlobalSupervisor a $OverviewAdmin a přehledy se zapnutou volbou Ignorace práv na případ: ty ukážou všechny případy šablony. Dva lidé proto mohou ve stejném sdíleném přehledu vidět různé řádky.

Související: Vytvoření a úprava přehledu, Odběr přehledu e-mailem, Reporty a grafy.

Tabletové rozhraní a NFC

Založení nového případu

(opens in a new tab)