Role

Role v Team Assistant definují konkrétní úkoly, oprávnění a odpovědnosti v rámci platformy. Každá role může být přiřazena uživatelům a určuje jejich přístup k úkolům a procesům.

Obecná pravidla

• Lze definovat libovolný počet rolí.
• Roli lze použít v libovolném počtu úkolů a procesů.
• Uživatelé mohou mít více rolí nebo žádnou roli.
• Existují dva typy rolí:
  • Systémové role : Tyto role mají speciální oprávnění a nelze je smazat.
  • Koncepční role : Odvozené z uživatelských interakcí s případy a aktivitami, spíše než z explicitního přiřazení.

Administrátoři s rolí $Administrator mají oprávnění spravovat a definovat role.

Využití role

Viditelnost případu

Viditelnost je aditivní, což znamená, že případ je viditelný pro:

• Uživatelé přiřadili roli v případu.
• Nadřízení, kteří dohlížejí na podřízené uvedené jako vlastníci případů.
• Uživatelé uvedení v šablonách a záhlavích:
  • Definice šablony: Definuje, kdo může vidět případy vytvořené ze šablony.
  • Záhlaví šablony: Definuje, kdo může vidět případy na základě záhlaví šablon.
  • Viditelnost případu podle role: Případy lze propojit s konkrétními rolemi pomocí proc.setAttribute("IPROC_VIS_ROLE_ID",123) .
  • Uživatelé s více rolemi: Pokud má uživatel více rolí, jeho viditelnost se rozšíří na všechny případy dostupné pro kteroukoli z těchto rolí.

Zahájení případu

• Definováno v záhlaví šablony v části „Přiřadit organizační jednotky, které mohou zahájit případy > Organizační jednotky“.

Schvalovatelé a řešitelé úkolů

• Řešiče úloh lze omezit podle organizační jednotky v šabloně úlohy.
• Supervizoři mohou být dynamicky přiřazeni jako schvalovatelé pomocí výpočtů šablony.

Přehledy a grafy Viditelnost

• Přehledy: Viditelnost lze nastavit podle organizační jednotky.
• Grafy: Podobné nastavení viditelnosti jako u sestav, umožňující omezený přístup na základě organizační struktury.

Správa rolí

Role se spravují na kartě "Role" v Team Assistant. Správu rolí lze zvládnout:

• Externě: Role jsou definovány v externím systému a integrovány prostřednictvím API nebo výměny dat.
• Interně: Role jsou vytvářeny a spravovány v rámci Team Assistant.

Obě metody lze použít současně.

Atributy role

• Název: Uživatelsky přívětivý název role.
• Kategorie: Kategorizace pro lepší organizaci.
• Popis: Stručné shrnutí účelu a použití role.
• Role Assignment Restriction: Definuje, kteří správci mohou spravovat roli, což je užitečné pro prostředí s více společnostmi.
• Přiřazení uživatele: Zaměstnanci/uživatelé přiřazení k roli.
• Maximální počet uživatelů v roli: Volitelný číselný limit; ponechte prázdné pro neomezené úkoly.

Kategorie rolí

Role lze seskupit pro lepší organizaci. Výchozí skupina je "Systém", která obsahuje všechny systémové role. Nepřiřazené role jsou umístěny ve skupině "Nekategorizované".

Správa rolí

Vytvoření nové role

1. Klikněte na Přidat v pravém horním rohu.
2. Vyplňte atributy role.
3. Uložte změny.

Úprava role

1. Vyberte roli, kterou chcete upravit.
2. Otevřete Upravit roli .
3. Upravte atributy a uložte změny.

Smazání role

• Role použité v aktivních šablonách nebo případech nelze odstranit.
• Systémové role nelze smazat.
• Smazání role:
  1. Vyberte roli.
  2. Klikněte na Smazat .
  3. Potvrďte smazání.

Export rolí

Role lze exportovat do Excelu nebo CSV pomocí tlačítka Export .

Koncepční role

Uživatelé mohou v rámci případu zastávat různé koncepční role na základě definic procesů:

• Vlastník procesu: Dohlíží na technické aspekty a je často prvním řešitelem úkolů.
• Case Initiator: Spustí případ pomocí vybrané šablony.
• Vedoucí: Řídí provádění činností, přiděluje úkoly a dohlíží na stav případu.
• Řešitel: Zvládá neautomatizované úlohy.

Systémové role

Popisy systémových rolí

• $AllUsers : Obecná role přiřazená každému uživateli Team Assistant automaticky.
• $SuperAdministrator : Spravuje uživatele, organizační strukturu, role (včetně přiřazení systémových rolí), plánování, plný přístup k administraci a šablonám, včetně práv $HRmanager.
• $Administrator : Viditelnost všech případů, správa uživatelů a rolí (kromě systémových rolí), správa organizační struktury, plánování, přístup k šablonám, přeřazení úkolů.
• $DMS admin : Spravuje logické typy dokumentů, atributy dokumentů, strukturovaná zobrazení dokumentů, vytváření složek a nahrávání dokumentů v dokončených případech.
• $HRmanager : Přiděluje náhradníky za jiné uživatele, hromadné změny řešitelům úkolů/vlastníkům případů (HR agenda).
• $PowerUser : Může spustit všechny dostupné případy, spravovat šablony a má stejnou viditelnost jako běžný uživatel.
• $Inspector : Viditelnost všech případů, může změnit přiřazení úkolů s omezeními.
• $GlobalSupervisor : Viditelnost všech případů, může přidělovat úkoly bez omezení.
• $ZeaAdmin : Garantovaný uživatel elektronického archivu, spravuje archivní operace.
• $ZeaConsumer : Garantovaný správce elektronického archivu, přístup do menu EARCHIV - Dokumenty, Smazáno, Ověření.

Přehled oprávnění systémové role

Tato dokumentace slouží jako vodítko pro definování a správu rolí v rámci Team Assistant, zajišťuje strukturovanou kontrolu přístupu a efektivitu procesů.