Plánování

Modul Plánování umožňuje uživatelům vytvářet, spravovat a monitorovat plány pro automatické jednorázové nebo opakované provádění procesů. Tento modul poskytuje základní funkcionalitu pro definování procesů, nastavování harmonogramů, přidělování vlastníků a sledování provádění procesů podle definovaných plánů.

Klíčové vlastnosti

• Definice procesu : Určete, který proces se má provést.
• Plánování : Definujte časový rámec a frekvenci provádění procesu.
• Přiřazení vlastnictví : Přidělte vlastníka (iniciátora) pro provedené případy.
• Monitorování : Sledujte provádění procesů na základě definovaných plánů.

Správa plánu

Plány lze spravovat pomocí „ Plánování “ v levém menu, které poskytuje přehled o všech plánech a jejich atributech.

Atributy plánu

Každý plán obsahuje následující atributy:

• Šablona případu : Šablona, ​​ze které bude případ spuštěn.
• Garant plánu : Uživatel odpovědný za správnou definici plánu.
• Název plánu : Uživatelem definovaný název plánu.
• Start Date/Time : Datum a čas, kdy by měl být plán poprvé proveden.
• Stav : Aktuální stav plánu:
  • Aktivní : Plán je zpočátku nastaven. Po prvním spuštění se stav změní na „Spuštěno“.
  • Neaktivní : Plán není aktivní.
  • Běží : Plán běží podle definovaného plánu.
  • Neběží : Zachováno z historických důvodů; aktuálně ekvivalentní stavu "Neaktivní".
  • Dokončeno : Plán byl dokončen na základě definovaného nastavení opakování.
• Typ opakování :
  • Nikdy : Plán se provede jednou.
  • Denně : Plán lze provádět každý X den v měsíci nebo každý pracovní den.
  • Weekly : Plán se provádí každých X týdnů v určitý den v týdnu (pondělí...neděle).
  • Měsíčně : Plán se provádí každý X den každého X měsíce nebo 1., 2., 3., 4. nebo poslední určený den v týdnu (pondělí...neděle) v každém měsíci.
  • Ročně : Plán se provádí každých X let, ve vybrané datum nebo 1., 2., 3., 4. nebo poslední určený den v týdnu (pondělí...neděle) ve vybraném měsíci (leden...prosinec).
• Další parametry opakování (není k dispozici pro typ opakování "Nikdy"):
  • Konec : Definujte podmínku ukončení jako „po X výskytech“, „do vybraného data“ nebo „Neomezeno“.

Historie plánu

Každý plán obsahuje sekci historie, kde si uživatelé mohou prohlédnout dříve provedené plány. Historie poskytuje podrobnosti o provedených případech s možností navigace ke konkrétnímu případu zahájenému plánem.

Plán operací

Vytvoření nového plánu

1. Klikněte na tlačítko Přidat v pravém horním rohu obrazovky.
2. Vyplňte hodnoty pro každé pole podle atributů plánu.
3. Nastavení potvrďte výběrem Uložit ve specifické nabídce. Pro zrušení zvolte Zavřít .

Úprava plánu

1. Vyberte plán, který chcete upravit.
2. Otevřete formulář Upravit plán kliknutím na ikonu Upravit .
3. Upravte hodnoty polí podle atributů plánu.
4. Potvrďte změny výběrem Uložit v konkrétní nabídce. Pro zrušení zvolte Zavřít .

Smazání plánu

1. Vyberte plán, který chcete smazat.
2. Klepněte na ikonu Odstranit .
3. Ve vyskakovacím okně potvrďte nebo zrušte odstranění.

Funkce exportu

Všechny tabulky v modulu Plánování lze exportovat do formátu Excel nebo CSV pomocí ikony Exportovat v pravém dolním rohu obrazovky.

Role a oprávnění

• $Administrator : Má plná oprávnění definovat, upravovat, mazat a monitorovat plány.

Poznámky

• Plány lze nastavit tak, aby se spouštěly automaticky na základě definovaných plánů.
• Stav plánu se automaticky aktualizuje po každém provedení.
• Historická data jsou uchovávána pro referenční a kontrolní účely.