`

Přehledy

Přehled je seznam případů procesu podle filtrů a dalších definovaných parametrů.

V rámci přehledů najdeme případy rozdělené podle jednotlivých procesů.Přehledy mohou být rozděleny i podle dalších kritérií, např. podle společnosti apod. Lze vytvářet stromovou strukturu a vytvářet libovolné množství přehledů.

Vytvoření přehledu

Nový přehled lze jednoduše založit výběrem tlačítko "Nový přehled" a definici, z které šablony mají byt data dotažené, nebo z kterého existujícího přehledu chcete nastavení kopírovat

Editace přehledu

Editace je dostupná po najetí na název přehledu a vybráním ikony "Editovat". Následně může uživatel živě aktualizovat sloupec, pořadí, řazení a filtry nad přehledem.Pro komplikovanější operace nad přehledem jako jsou práva, pokročilé filtre a sdílení je možno využít expertní mód.

Přehled může být editován vlastníkem přehledů nebo roli $Administrator.

Expertní mód

  • Nastavení
    • Název - definice názvu přehledu a případných jazykových mutací, v případě zařazení do navigačního stromu je oddělení složek pomocí lomítek (např. Faktury/Firma/Všechny)
    • Šablona případu - výběr šablony, z které bude přehled čerpat data
    • Zahrnout data všech obdobných procesů - Pokud zaškrtnete, budou se zobrazovat i případy z ostatních hlaviček šablony
    • Ignorace práv na případ - pokud toto zaškrtnete budou zobrazené veškeré případy (podle nastavení přehledu) uživatelům, kteří nemají prává vidět celý případ samotný (tzn. nemůžou se prokliknout do případu)
    • Použít View - v případě využití view z databáze je nutno definovat název zdrojové tabulky a namapovat sloupce z view na proměnné
    • Vlastník přehledu - vlastík může přehled následně editovat
    • Stav případu - stavy případu
    • Dostupná pole - seznam proměnných/sloupců, které v přehledu budou zobrazené
  • Filtr
  • Řazení
  • Sdílení

Odebírat

Denně vám dorazí e-mail s aktuálním přehledem v přiloženém CSV formátu ve vybraném čase.

Po levé straně obrazovky přehledů je dostupný navigační strom kde jsou přehledy kategorizované do složek a pak můžou být zařazené mezi oblíbené neboli skryté přehledy.

Přehledy jsou seřazené podle abecedy od A do Z.

Struktura složek je tvořená pomocí lomítek (např. Faktury/Firma/Všechny)
  • Oblíbené - V případě, že máte uložen přehled do oblíbených tak, je zobrazen v tomto stromě
  • Všechny - Všechny přehledy zařazené do složek, ke kterým máte viditelnost buď to tím, že jsou s vámí sdílené nebo byli vámi vytvořené
  • Skryté - Přehledy, které jste si pro sebe schovali, schovat přehled lze jednoduše kliknutím na 3 tečky vedle přehledu a vybrat "Skrýt"

Filtry

V 3. hlavičce aplikace lze jednoduše přepínat mezi rychlými předdefinovanými filtry nebo si vytvoř svůj vlastní rychlý filtr, který bude následně dostupný k rychlému zafiltrování.Sekce filtry je popsaná zvlášť tady.

Export

Každou tabulku je možné exportovat do Excelu nebo CSV formátu použitím ikony "Export" v pravým dolním rohu obrazovky

Anna Gernát Updated by Anna Gernát

Dashboard

Detail případu (Caseoverview)

Contact

Team assistant (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)